Joffe & Associés conseille ForePaaS dans le cadre de sa cession à OVHcloud

Même si sa marge d’Ebitda de 40 % lui donne les moyens de financer ses projets de développement, OVHcloud avait choisi d’entrer en Bourse notamment pour accélérer sa croissance, en particulier par acquisitions. L’hébergeur et fournisseur de services cloud européen réalise une première opération de croissance externe depuis son IPO il y a six mois ayant permis de lever 350 M€ (lire ci-dessous), la quatrième en deux ans après OpenIO, Exten Technologies et BuyDRM. La cible, ForePaaS, comptait parmi ses actionnaires Elaia – déjà dans OpenIO -, Hi Inov et Calao Finance. Ce trio avait injecté 5,6 M€ en 2017 puis un bridge d’1,43 M€ deux ans plus tard (lire l’article et voir la fiche société ci-dessous). Les cédants, comprenant le management emmené par les co-fondateurs Paul Sinaï et Vincent Michel, étaient conseillés dans les négociations par la boutique londonienne Icon Corporate Finance, sans qu’un process d’enchères ne soit mis en place. OVH fait partie des partenaires de l’éditeur d’une suite logicielle multicloud d’analyse de données pour créer des applications d’entreprises utilisant l’intelligence artificielle. « Dans notre métier, il est crucial d’investir en permanence afin de rester à la pointe de la technologie. Nous n’étions donc pas à l’équilibre et avons choisi de changer d’échelle en rejoignant un groupe international et très ambitieux », explique Paul Sinaï. OVHcloud, fort de 663 M€ de revenus, dispose de 400 000 serveurs dans 33 centres de données sur quatre continents et sert 1,6 million de clients.

Passage à la vente indirecte et réduction de l’effectif à 23 personnes

ForePaaS étoffe le catalogue du nordiste coté composé déjà de 70 solutions PaaS, ces outils de développement d’applications hébergés dans le cloud. La start-up née en 2015 aide ses clients à construire des algorithmes et se doter d’applications d’intelligence artificielle, pouvant être développées sur sa plateforme, tout en restant propriétaires de leurs données. ne communique toujours pas son chiffre d’affaires mais ses effectifs se sont réduits depuis 2017, passant de 40 à 23 salariés. Une diminution s’expliquant par le changement d’un modèle de vente directe à indirecte via un réseau de partenaires en charge de la distribution mais aussi du conseil, de la formation et de la maintenance. L’implantation outre-Atlantique, prévue lors du tour de 2017, s’est traduite par la création d’une filiale à San Francisco, pilotée par Paul Sinaï. L’Europe génère encore 60 % du chiffre d’affaires, le solde se répartissant entre l’Amérique du Nord et l’Asie, où un partenariat avec Mistubishi Research Institute a été signé l’année dernière. Parmi les clients de ForePaaS, un peu moins de 20 ETI et grands groupes, figurent le géant du BTP japonais Takenaka, Klépierre, Pathé-Gaumont et ClassNK.