Catégorie : Deals

Joffe & Associés a conseillé Atawey, pionnier français des stations de recharge hydrogène, dans sa levée de fonds structurante de circa 22 millions d’euros en capital.

 

Cette opération réunit des partenaires de premier plan : Starquest Capital, l’État via France 2030, ARMOR GROUP, un consortium d’industriels et le Fonds Régional Avenir Industrie Auvergne-Rhône-Alpes. Ce financement dote Atawey des ressources nécessaires pour répondre à la demande croissante du marché et accélérer le développement d’une mobilité hydrogène performante et souveraine en Europe.

 

Avec 51 stations déployées, deux sites de production et 150 collaborateurs, Atawey affiche une croissance record en 2024 et vise un EBITDA positif d’ici fin 2025. Cette levée de fonds permettra à l’entreprise de renforcer sa présence commerciale en Europe, d’étoffer son offre de services intégrés et d’augmenter ses capacités de production à Chambéry et Grenoble.

 

Cette opération marque un tournant stratégique pour Atawey, qui consolide ainsi sa position de leader sur le marché européen de l’hydrogène.

 

Joffe & Associés a conseillé Atawey sur les aspects juridiques avec une équipe composée de Thomas Saltiel, associé, Rudy Diamant et Antoine Danieck, avocats.

Joffe & Associés a conseillé Innovacom, fonds d’investissement de la Région Île-de-France, ainsi que des business angels dans le cadre de la levée de fonds de 8,5 millions d’euros réalisée par Turbotech, société française spécialisée dans les solutions de propulsion aéronautique hybrides de haute technologie.

 

Cette seconde levée de fonds a été menée auprès du fonds Innovacom de la Région Île-de-France, de cinq gestionnaires de patrimoine et de plusieurs business angels.

Les fonds levés permettront à Turbotech de financer la certification de son premier turbopropulseur, qui équipe déjà plusieurs modèles d’aéronefs légers. L’entreprise pourra également développer une nouvelle gamme de moteurs plus puissants (250 à 500 chevaux) pour couvrir l’ensemble du marché de l’aviation générale.

 

Cette opération permettra à Turbotech d’accélérer ses projets de recherche et développement, d’augmenter sa capacité de production et de renforcer sa présence sur des marchés stratégiques, consolidant ainsi sa croissance et son leadership technologique dans le secteur aéronautique.

 

Joffe & Associés a conseillé Innovacom et des business angels sur les aspects corporate avec une équipe composée de Thomas Saltiel, associé, Charlotte Viandaz, counsel et Alexia Guyot, avocate.

Joffe & Associés a conseillé Biodis, acteur majeur de la distribution spécialisée en produits bio, dans une opération stratégique de réorganisation de son actionnariat, marquant une nouvelle phase importante de son développement.

 

Depuis la reprise de Biodis en 2019, réalisée aux côtés de trois investisseurs – NCI, BNP Paribas Développement et Bpifrance, Myriam Jourdan, Présidente de Biodis, renforce aujourd’hui significativement sa participation au capital dans le cadre de cette recomposition. Ce nouveau tour de table se caractérise par la sortie de Bpifrance et l’arrivée du fonds Bio Filières Durables, géré par ESFIN Gestion, dont l’expertise sectorielle vient dynamiser la croissance de l’entreprise. Par ailleurs, BNP Paribas Développement et NCI témoignent de leur confiance renouvelée en réinvestissant aux côtés de la dirigeante.

 

Cette opération confirme l’engagement de Biodis à poursuivre son développement sur un marché en pleine évolution, tout en consolidant son rôle essentiel de lien entre fournisseurs bio exigeants et acteurs indépendants de la distribution spécialisée.

 

Joffe & Associés a conseillé Biodis et sa dirigeante sur les aspects juridiques avec une équipe composée de Romain Soiron, Aymeric Dégremont et Virginie Davion, associés, ainsi que Paddy Pascot et Alexia Guyot avocats.

La société française Memority, spécialisée dans la gestion des identités en ligne et des accès numériques, a finalisé une levée de fonds de 13 millions d’euros. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz & Antoine Danieck) est intervenu en qualité de conseils de Tikehau Capital dans le cadre de cette opération.

 

Cet investissement a été mené par Tikehau Capital, via sa stratégie de private equity dédiée à la cybersécurité. Les fonds levés visent à accélérer le développement technologique de la plateforme SaaS de Memority, renforcer ses équipes commerciales et étendre sa présence sur le marché européen. La solution proposée par Memority, baptisée « Identity Factory », offre une approche intégrée et sécurisée de la gestion des identités numériques, répondant aux besoins des entreprises en matière de cybersécurité et de conformité réglementaire.

 

“Cette opération a été réalisée afin de permettre à Memority de changer de dimension en renforçant son autonomie stratégique et en accélérant son développement,” explique Francis Grégoire, directeur général de Memority.

 

En juin 2023, Memority a acquis son indépendance vis-à-vis d’Accenture, suite au rachat de son activité par ses fondateurs historiques, Gilles Castéran et Francis Grégoire. Cette opération a permis à la société de retrouver une autonomie stratégique, avec pour ambition de devenir un leader européen de l’IDaaS (Identity as a Service). Memority prévoit de générer un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros d’ici deux ans, avec un investissement annuel de 3 millions d’euros en recherche et développement.

 

La levée de fonds et l’indépendance retrouvée de Memority s’inscrivent dans un contexte où la gestion des identités numériques est devenue un enjeu crucial pour les entreprises. Avec 85 % des incidents de cybersécurité liés à l’identité numérique, la solution de Memority vise à offrir une réponse efficace aux défis actuels en matière de sécurité et de conformité. L’approche « Identity Factory » de la société permet une gestion unifiée des identités, des habilitations et des accès, tout en intégrant des technologies avancées telles que l’analytics et le machine learning pour la détection de fraudes.

La start-up française Inicio, société spécialisée dans l’identification et de la valorisation de fonciers propices aux projets photovoltaïques, annonce une levée de fonds de 4 millions d’euros. Ce tour de financement de série A est mené par EDF Pulse Ventures, aux côtés des investisseurs historiques tels que ISAI et CapHorn Invest. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz & Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseils d’EDF Pulse Ventures et ISAI dans le cadre de cette opération.

 

Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement d’Inicio, qui ambitionne d’accélérer sa croissance à l’échelle européenne, tout en consolidant sa technologie d’évaluation de terrains. Forte de plus de 11 000 hectares analysés, Inicio a affiné son modèle en sécurisant des accords exclusifs de gestion de commercialisation auprès de propriétaires fonciers, plutôt que d’acheter les terrains. Cela lui permet aujourd’hui de porter plus de 400 MW de projets en cours de développement, représentant plusieurs millions d’euros de revenus futurs sécurisés. Sa plateforme, qui intègre des modules SaaS pour l’analyse réglementaire et les risques de raccordement, constitue un levier stratégique pour améliorer les taux de concrétisation, aujourd’hui cinq fois supérieurs à la moyenne du secteur.

 

« Cet investissement marque une étape clé pour Inicio et va soutenir notre expansion continue à travers l’Europe. La participation conjointe de nos investisseurs historiques, et d’acteurs majeurs du secteur témoigne de leur confiance renouvelée envers notre entreprise et la valeur unique de notre solution. » exprime Thomas Moulla, Directeur Général de Inicio dans le communiqué de presse officiel d’EDF.

 

Déjà implantée en Italie, Inicio prévoit d’étendre ses activités au Royaume-Uni, en l’Allemagne et à l’Europe de l’Est, notamment en Pologne. Avec un objectif de 500 MW lancés chaque année par pays, la société vise 1 GW de projets photovoltaïques opérationnels d’ici à 2030. Cette levée permettra également d’accélérer la monétisation de ses outils logiciels, qui pourraient représenter à terme jusqu’à 20 % de son chiffre d’affaires. Grâce à ce soutien renforcé de ses partenaires financiers, Inicio entend s’imposer comme un acteur clé de la transition énergétique en Europe.

Le groupe TSPH, spécialiste des piscines monoblocs haut de gamme, acquiert le fabricant français Aboral Piscines, renforçant ainsi sa position de leader européen. Joffe & Associés (Christophe Joffe, Charlotte Viandaz, Marie-Camille Degrugillier et Clément Peillet) est intervenu en qualité de conseils des cédants (Holding Gasciolli) dans le cadre de cette opération.

 

Le groupe industriel belge TSPH (The Swimming Pool Hub), groupe familial fondé par la famille de Troostembergh,  poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition d’Aboral Piscines, acteur français de référence dans la fabrication de bassins monoblocs en polyester. Cette opération majeure s’accompagne de l’intégration des trois sites de production d’Aboral, implantés à Saint-Jean-d’Illac (Gironde) et Simandre (Bourgogne) ; déjà propriétaire de LPW Pools (vinylester) et de Flexline (polypropylène), TSPH consolide ainsi son offre 100 % européenne et multi-matériaux, sur le marché des piscines haut de gamme.

 

Fondée en 2006 par Véronique et Alain Gasciolli, Aboral Piscines s’est rapidement distinguée par la qualité de ses produits, ses innovations et ses investissements dans l’automatisation et le contrôle qualité. Dernier exemple en date : l’acquisition d’un robot 5 axes en mars 2025, destiné à améliorer la finition des piscines et à développer de nouveaux moules.

 

L’entreprise a choisi de rejoindre TSPH pour poursuivre son développement tout en préservant son esprit familial et l’avenir de ses équipes. Pierre-Antoine Gasciolli, ancien Directeur Commercial d’Aboral Piscines, devient Directeur Général et entre au capital de TSPH, tandis qu’Anaïs Gasciolli jouera un rôle clé dans le développement et la relation client.

 

Nous sommes ravis d’avoir trouvé en TSPH un partenaire familial qui partage nos valeurs et notre vision. Cette collaboration garantit un avenir prometteur pour Aboral Piscines et pour nos collaborateurs, tout en préservant le niveau de qualité et de service qui a fait notre renommée. exprime Véronique Gasciolli pour le journal EuroSpaPoolNews.

 

Avec cette acquisition, TSPH regroupe désormais trois marques fortes sur le marché de la piscine monobloc, avec une surface totale de production de 20 000 m² et plus de 100 collaborateurs répartis sur trois sites. Le groupe prévoit en conséquence de déployer son réseau de distribution européen, en commençant par la France avec 50 nouveaux points de vente, puis en Allemagne avec l’ambition d’ouvrir 30 à 40 magasins multimarques.

 

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• Acquéreur(s) ou Investisseur(s) : TSPH (THE SWIMMING POOL HUB), Guillaume de Troostembergh , Edmond de Fabribeckers
• Cédant(s) : HOLDING GASCIOLLI , Véronique Gasciolli , Alain Gasciolli
• Acquéreur Avocat Corporate : BDO AVOCATS , Ana Brandao
• Acq. DD Juridique et/ou Fiscale : BDO AVOCATS , Ana Brandao , Sacha Boksenbaum
• Acq. DD Sociale : BDO AVOCATS , Emilie Ducorps-Prouvost
• Acq. DD Financière : BDO , Alban Cabanis
• Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : FORVIS MAZARS CF (EX MAZARS CF) , Stéphane Pithois , Matthieu Maquet , Fernando Rossi Vargas , Alban de Liniers
• Cédant Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Christophe Joffe , Charlotte Viandaz , Marie-Camille Degrugillier
• Cédant Avocat d’Affaires Fiscal : JOFFE & ASSOCIES, Clément Peillet

Spécialiste français de la génération de leads, Speak33 vient de franchir une étape clé de son développement en rejoignant le groupe Konecta, leader sur le marché de l’expérience utilisateur en ligne. Joffe & Associés (Aymeric Dégremont et Rémi Rodriguez), est intervenu en qualité de conseil du cédant dans le cadre de la cession de Speak33.

 

Fondée en 2009, la société s’est imposée comme un acteur incontournable sur les secteurs tels que l’énergie, les télécoms ou encore les services financiers, grâce à une approche innovante de la prospection commerciale digitale. Cette opération de rapprochement marque la reconnaissance de son savoir-faire et de sa capacité à structurer des campagnes performantes, sur-mesure et à fort retour sur investissement.

 

L’acquisition de Speak33 s’inscrit dans une dynamique plus large pour Konecta, qui entend muscler sa division digitale en misant sur des expertises locales grandissantes. Dans ce nouveau cadre, les équipes de Speak33 auront un rôle central dans le déploiement de nouvelles offres, autonomes et centrées sur la performance commerciale ; l’apport de sociétés expertes comme Speak33 contribuera en effet à enrichir l’offre de services du groupe, notamment sur les segments de la « lead generation » intelligente, et des parcours clients optimisés.

Axeptio, spécialiste européen de la gestion du consentement numérique, poursuit son expansion internationale avec l’acquisition d’AdOpt, une entreprise brésilienne bien implantée sur son marché. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz & Antoine Lamy) est intervenu en qualité de conseil d’Axeptio dans le cadre de cette opération.

 

Ce rachat s’inscrit dans une stratégie de croissance visant à renforcer la présence de la société en Amérique latine, notamment après son implantation récente au Canada. Le choix du Brésil n’est pas anodin : avec plus de 216 millions d’habitants et une réglementation stricte en matière de protection des données (LGPD), le pays représente un secteur clé pour les solutions de gestion du consentement. Cette acquisition permettra à AdOpt d’amplifier son impact et d’étendre sa mission au-delà du marché brésilien, tout en bénéficiant de l’expertise d’Axeptio en matière de conformité et d’innovation technologique.

 

AdOpt est un acteur reconnu dans le domaine du consentement numérique, travaillant avec plus de 50 000 sites web à travers le monde. Parmi ses clients figurent des marques prestigieuses telles que Nike, LEGO ou encore Reebok. L’entreprise brésilienne propose une solution flexible, combinant libre-service et accompagnement personnalisé, tout en respectant les principales réglementations internationales comme le RGPD et le CCPA. Grâce à son intégration au sein d’Axeptio, AdOpt pourra élargir son champ d’action et bénéficier des ressources technologiques et de l’expérience de son nouvel acquéreur.

 

Ce rapprochement repose sur une vision commune : offrir une expérience de consentement simple, transparente et engageante, qui respecte autant les besoins des entreprises que les attentes des utilisateurs. En intégrant AdOpt à sa dynamique de développement, Axeptio renforce sa position sur le marché mondial et se dote d’une infrastructure adaptée aux spécificités locales. Cette alliance marque une nouvelle étape dans la stratégie d’internationalisation de l’entreprise et ouvre la porte à de nouvelles opportunités sur d’autres marchés.

Human & Work, cabinet conseil expert en santé mentale au travail, rejoint la division santé de Telus, un groupe canadien coté réalisant plus de 13,5 Md€ de chiffre d’affaires, actant ainsi la sortie de Geneo, Bpifrance et NCI. Joffe & Associés (Romain Soiron, Aymeric Dégremont, Paddy Pascot & Antoine Danieck) est intervenu en qualité de conseil de Human & Work dans le cadre de cette opération.

 

L’entreprise française Human & Work, spécialisée dans le conseil en santé mentale et l’accompagnement des dirigeants, passe sous le giron de Telus Health, la branche santé du groupe canadien Telus. Cette acquisition marque la sortie des investisseurs Geneo Capital Entrepreneur, Bpifrance et NCI ; avec un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros, Human & Work rejoint ainsi un acteur clé du secteur, avec lequel elle collaborait déjà depuis plusieurs années.

 

Forte du fait de la multiplication de ses opérations d’acquisitions ces dernières années, notamment en Espagne, en Italie et en Allemagne, la société couvre aujourd’hui plusieurs domaines, allant de la santé psychologique au travail à la transition de carrière, en passant par le coaching des dirigeants. La crise du Covid a accéléré la demande pour ses services, notamment sur le soutien psychologique et la prévention des risques. Son intégration à Telus Health lui ouvre désormais l’accès à un vaste réseau de plus de 100 000 professionnels de santé dans le monde. Ce rapprochement stratégique permet à Telus Health de renforcer sa présence en Europe, tandis que Human & Work gagne en envergure à l’international.

 

« Ce rapprochement offre des perspectives de croissance pour toutes les parties, Human & Work renforçant la présence de Telus en Europe, tandis que nous serons désormais en capacité de suivre des grands comptes au niveau international avec une offre enrichie » explique David Mahe pour CFNews.

 

 

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• Acquéreur : TELUS, Darren Entwistle, Navin Arora
• Cédants : MANAGER(S), GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR, François Picarle, Louis Charrier, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Fabrice Lemarchand, Constance Pauliac, Gauthier Valot, NCI, Anne-Cécile Guitton, Kevin Edna
• Acquéreur Banquier d’Affaires / Conseil M&A : RAYMOND JAMES
• Cédants Banquier d’Affaires / Conseil M&A : CAMBON PARTNERS, Nicolas Saint-Pierre, Camille Grellet, Antoine Lippert
• Cédants Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES, Romain Soiron, Aymeric Dégremont, Paddy Pascot, Antoine Danieck
• Cédants Avocat Corporate : SEKRI VALENTIN ZERROUK (SVZ), Pierre-Emmanuel Chevalier, Natacha Baratier, Chloé Metivier, Enora Floury
• Cédants Avocat Corporate : DUROC PARTNERS, Erwan Bordet, Elle Otto
• VDD Financière : ADVOLIS ORFIS (EX ADVOLIS AUDIT & CONSEIL), Damien Bourg, Marion Bernadou

Yogurt Factory, spécialiste français du yaourt glacé, réorganise son capital avec l’entrée de Socadif Capital Investissement comme actionnaire minoritaire. Joffe & Associés (Virginie Belle, Paddy Pascot & Alexia Guyot) a conseillé Socadif dans le cadre de cette opération de LBO.

 

Yogurt Factory, leader français du yaourt glacé allégé, accueille Socadif Capital Investissement comme actionnaire minoritaire. Cette opération, finalisée en novembre 2024, a permis de racheter les titres de la plupart des actionnaires historiques, principalement des business angels et des proches des fondateurs.

 

Fondée en 2011 par Ouriel Hodara et Emmanuel Tedesco, l’enseigne a connu une croissance rapide grâce à son concept ludique et gourmand de yaourts glacés personnalisables avec une grande variété de produits et de saveurs. En 2018, elle a renforcé sa position sur le marché, en rachetant sept magasins du réseau Boon.

 

Avec 80 magasins, dont 60 en franchise et 8 à l’international, Yogurt Factory prévoit d’ouvrir 10 à 15 nouveaux points de vente, en France et à l’étranger. Cette expansion se fera essentiellement de manière organique, tout en restant ouverte à des acquisitions opportunistes.