Catégorie : Deals

Retrouvez l’article orignal sur le LinkedIn de la société ici.

 

Nutriearth, pionnier de la fabrication de vitamine D3 à partir d’insectes, annonce une levée de près de 8 millions d’euros auprès d’investisseurs historiques tels que Demeter et Nord France Ammorçage, mais également de nouveaux investisseurs : Rev3 Capital, Holding Serthi et Captech Santé. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Océane Christmann et Alexia Guyot) est intervenu en qualité de conseil de Demeter, NFA, Cap Tech et REv3 Capital dans le cadre de cette opération. 

 

Selon CFNews, cette levée de fonds financera le renforcement des infrastructures industrielles de Nutriearth. Elle permettra également de poursuivre la recherche et développement, en accompagnant le dépôts de nouveaux brevets ; la société prévoit également une augmentation des ses effectifs, afin d’accompagner ces changements. Le fabricant nordiste prévoit de produire 120 tonnes cette année, en continuant à commercialiser sa farine d’insecte sur le marché de l’alimentation animale. Il souhaite également obtenir les autorisations nécessaires pour commercialiser de la farine d’insecte pour l’alimentation humaine en Europe à partir de l’année prochaine. Il est important de préciser cependant, que cette commercialisation pourrait déjà débuter aux États-Unis et au Canada, où ces produits sont autorisés.

 

« Je suis ravi que cette levée de fonds permette à Nutriearth de devenir un acteur majeur sur le marché mondial de la vitamine D3. Grâce à ces soutiens, nous sommes maintenant en capacité de répondre à de très grands enjeux sociétaux tels que notre santé et la préservation de la planète. Nous sommes fiers de proposer la seule source au monde de vitamine D3, naturelle, durable et hautement absorbable. Ensemble, agissons pour un avenir meilleur ! » déclare Thomas Dormigny, co-fondateur de Nutriearth dans le communiqué de presse officiel.

 

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• Acquéreur(s) ou Investisseur(s) : DEMETER , NORD FRANCE AMORCAGE , BPIFRANCE INVESTISSEMENT , REGION HAUTS-DE-FRANCE , FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL (FEDER) , REV3 CAPITAL (EX CAP3RI) , FINORPA GIE , BUSINESS ANGEL(S) , Thierry Letartre
• Société Avocat d’Affaires Corporate : BIGNON LEBRAY , Tanguy Dubly , François Vibert , Antoine Catala
• Acquéreur Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Océane Christmann

Retrouvez le communiqué officiel du groupe Finaris ici.

 

Cette opération, soumise à l’approbation de l’AMF, permettra aux deux maisons de gestion, Talence Gestion et Patrival, de créer un leader indépendant de la gestion privée en France. Elle vise à capitaliser sur les expertises de chacune des deux entités pour mettre au service des clients privés et institutionnels une gestion toujours plus performante. La nouvelle entité représentera 1.8Mds€ d’encours en gestion privée et 500M€ en gestion collective, pour le compte de 2 000 clients accompagnés par une cinquantaine de collaborateurs dont 24 gérants, basés à Paris ainsi que dans les métropoles lilloise et lyonnaise. Elle sera détenue et dirigée par un grand nombre d’associés-collaborateurs issus des deux entités avec l’appui du groupe Finaris. Ce rapprochement devrait être réalisé, selon l’approbation du régulateur, d’ici la fin du troisième trimestre 2024.

 

Didier Demeestère, Président et Fondateur de Talence Gestion déclare : « Je suis très heureux d’avoir trouvé un partenaire comme Patrival qui perpétuera notre projet d’entreprise et permettra à l’équipe de “Talenciens” de poursuivre sa mission au service de ses clients. Avec cette opération, le nouveau groupe préserve son indépendance tout en renforçant sa position sur le marché. Son équipe dirigeante jeune et ambitieuse partage ma vision de l’entreprise et la conviction que l’actionnariat salarié est une des clefs de la réussite. »

 

Vincent Ténière, Directeur Général de Patrival et Président du groupe Finaris ajoute : « C’est un rapprochement stratégique majeur pour Patrival et plus largement pour le groupe Finaris qui nous parait aujourd’hui évident tant les deux sociétés partagent les mêmes valeurs. Cette opération nous permet d’accélérer notre développement et de créer des synergies grâce à la complémentarité de nos expertises. Comme les associés de Talence Gestion, nous avons à cœur de conserver un esprit entrepreneurial dynamique, ainsi qu’une organisation à taille humaine afin de maintenir nos clients au cœur de nos préoccupations. Notre indépendance capitalistique préservée par ce rapprochement nous permettra d’offrir une rare liberté de choix quant aux conseils et à la gestion qui seront proposés à nos clients. Notre nouvelle taille critique nous permettra par ailleurs d’investir dans le développement de nos expertises et l’acquisition de nouvelles compétences. »

 

A propos de Talence Gestion

 

Fondée en 2010 par Didier Demeestère et Régis Lefort, Talence Gestion est une société de gestion entrepreneuriale implantée à Paris, Lille et Lyon. Plébiscitée pour son savoir-faire en gestion privée et collective, Talence Gestion a su s’imposer comme un des acteurs majeurs de son secteur, élue société de gestion indépendante incontournable par Décideurs Magazine pendant 5 années consécutives et comptant aujourd’hui plus de 1,2 milliards d’euros d’encours conseillés et gérés. Une équipe d’experts constituée de 12 gérants privés, 4 gérants de fonds et d’un pôle d’ingénierie patrimoniale et fiscale accompagne les clients privés et institutionnels sur l’ensemble des problématiques liées à la gestion de leurs actifs. Talence bénéficie ainsi des atouts d’une entreprise à taille humaine proche de ses clients tout en leur donnant accès à une large offre de services et de conseils. Plus d’informations sur Talence Gestion : www.talencegestion.fr

 

A propos de Patrival

Patrival est une société de gestion de portefeuille entrepreneuriale fondée à Lille et agréée par l’AMF depuis 1990. La société gère et conseille plus 1,1 milliards d’euros d’encours au sein de ses activités de gestion collective, gestion sous mandat, conseil en investissements financiers et courtage en assurance. La société compte 18 collaborateurs dont la moitié est consacrée à la gestion et au suivi des clients. Plus d’informations sur Patrival : www.patrival.fr

 

A propos du groupe Finaris

Finaris, fondé en 2019 par Valentin Bocqueret et Vincent Ténière, est un groupe indépendant de services financiers présent dans les domaines de la gestion de patrimoine, du courtage de produits structurés et dans la gestion d’actifs, intégralement détenu par ses équipes. Plus d’informations sur Finaris : www.finaris.fr

 

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Conseil M&A : Caurus Partners (Olivier Coenon, Charles Pétré)

Conseil Juridique Acquéreurs : Moncey Avocats (Frederic Pinet, Pierre Faure) / Joffe et Associés (Christophe Joffe, Antoine Lamy)

Retrouvez le post officiel sur le linkedIn de GPG Granit ici.

 

La société GPG Granit, leader sur le marché de la conception de monuments funéraires, acquiert la société Isofroid, société spécialisée dans l’équipements, les matériels et les produits de conservation du corps. Joffe & Associés (Christophe Joffe & Charlotte Viandaz) est intervenu en qualité de conseil des acquéreurs, SERVIA INVEST du groupe GPG GRANIT. 

 

Alexis Jubert, président de GPG Granit à Rennes, a annoncé en ce mois de juillet 2024, l’acquisition d’Isofroid, leader dans les équipements mortuaires et les fluides à base de formaldéhyde. Ce rapprochement est une opportunité pour le concepteur breton de monuments funéraires, de diversifier ses activités vers le secteur médical et de s’ouvrir à l’international. En effet, cette acquisition va permettre à GPG Granit d’entrer en jeu sur deux terrains différents désormais : le « funéraire » et le « médical ».

 

GPG Granit couvrira désormais toute la chaîne de valeur pour accompagner les familles durant la période de deuil, en offrant des services allant de la conservation des corps pour honorer une dernière fois le défunt, jusqu’à la création d’un lieu de recueillement unique.

 

Dès leur première rencontre il y a deux ans, Alexis JUBERT et Didier Belluard, PDG d’Isofroid, ont perçu comme une évidence les synergies entre leurs deux structures ainsi que les valeurs communes dans leur mode de management. Les deux hommes ont les mêmes priorités : l’humain, l’humain, l’humain. Aussi, à l’approche de la retraite, Didier Belluard s’est naturellement tourné vers Alexis JUBERT afin d’assurer la pérennité de son entreprise dans le respect de ses valeurs, de ses partenaires et de ses collaborateurs » exprime GPG Granit dans son communiqué officiel sur LinkedIn.

Retrouvez le lien vers le post original de Cashbee ici.

 

Cashbee, plateforme mobile référente en matière d’épargne et d’investissement, conclut une levée de fonds de 7,5 millions d’euros auprès de La Mif et de ses actionnaires historiques, tels que la Banque Postale, My Money Bank et d’autres business angels. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Rudy Diamant) est intervenu en qualité de Cashbee dans le cadre de cette opération. 

 

Cashbee s’impose aujourd’hui comme la première application à offrir un accès simplifié à une gamme complète de produits d’épargne, allant des livrets bancaires rémunérés aux investissements à long terme, en direct sur téléphone mobile. Réputée pour son livret rémunéré parmi les plus performants du marché, en partenariat avec la filiale CFCAL du groupe Crédit Mutuel Arkéa, Cashbee propose aux épargnants français une variété de placements. Ces placements incluent l’assurance vie en gestion pilotée par thèmes (Climat, Inclusion, Tech, Impact), des produits structurés, l’immobilier, les matières premières et le private equity.

 

Grâce à cette levée de fonds et à la confiance d’un nouvel investisseur de référence, Cashbee ambitionne d’étendre son offre pour les épargnants français en enrichissant sa gamme de solutions d’épargne avec les meilleurs placements du marché, en proposant une expérience utilisateur plus intuitive et efficace grâce à de nouveaux développements technologiques, et en promouvant l’éducation financière tout en renforçant ses équipes de conseillers, pour accompagner les épargnants dans la gestion de leurs finances personnelles.

 

 

Retrouvez l’article original de BPI France ici.

 

La startup Cellaven, spécialisée dans l’automatisation des cultures cellulaires,  annonce une levée de 2,8 millions d’euros auprès de FINOVAM Gestion, Bpi France Amorçage Industriel et d’autres investisseurs privés. Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Clémence Bressolin) est intervenu en qualité de conseil de FINOVAM GESTION et BPI France Amorçage Industriel dans le cadre de cette opération. 

 

Fondée en 2022 par Julien Maruotti et Suriya Gunin, Cellaven développe NESTOR, un automate de culture cellulaire in vitro pour les laboratoires de R&D.  NESTOR est conçu pour simplifier et automatiser les processus de culture cellulaire, une tâche traditionnellement laborieuse et sujette aux erreurs. Grâce à cette innovation, les laboratoires pourront réduire considérablement le travail manuel, augmenter la précision et améliorer l’efficacité de leurs recherches.

 

Cette levée de 2,8 million d’euros menée auprès des fonds FINOVAM GESTION, Bpifrance Amorçage Industriel, 3Aventures ainsi que le réseau INSEAD Angels et plusieurs investisseurs privés, permettra à Cellaven de finaliser le développement de NESTOR et de préparer sa commercialisation. La startup prévoit de lancer son produit sur le marché dès l’année 2025. Ce financement est crucial pour passer de la phase de développement à la phase de production industrielle et de distribution.

 

« Nous sommes ravis d’accueillir, au sein de Cellaven, les fonds FINOVAM GESTION et Bpifrance Amorçage Industriel. Ensemble, avec les autres investisseurs, nous avons une opportunité exceptionnelle d’apporter une solution d’automatisation de la culture cellulaire pensée pour faciliter la vie des Scientifiques et les libérer de la routine du laboratoire. explique Julien Maruotti, Co-fondateur et Président de Cellaven pour BPI France. »

 

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Retrouvez l’article original de CFnews ici.

 

Le groupe Aptic, spécialisé dans le domaine du recrutement par approche directe dans le secteur des Financial Services et des fonctions Corporate, annonce l’ouverture de son capital à la société Sofiouest, qui devient associé minoritaire et investisseur de référence  dans le cadre d’un MBO primaire. Joffe & Associés (Océane Christmann, Clémence Bressolin et Clément Peillet) est intervenu en qualité de conseil de l’investisseur dans le cadre de cette opération. 

 

Depuis 2016, Aptic se spécialise « dans la chasse de tête pour des profils « top et middle-management » et le recrutement pour le mid-market. Réputé dans les services financiers, il a élargi son expertise aux grandes entreprises et fonctions support. Grâce à sa réputation et à la qualité de ses prestations, Aptic a connu une croissance notable ces dernières années et compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs ; c’est dans le cadre de cette croissance, que Sofiouest investit aujourd’hui près de 5 M€ en equity et sweet equity, pour une participation minoritaire de 40 %. L’équipe de huit associés d’Aptic, dont le fondateur Baptiste Lambert, conserve la majorité du capital et invite les salariés à les rejoindre.

 

Cette arrivée au capital doit permettre au groupe Aptic d’entamer sa prochaine phase de croissance, en proposant un accompagnement stratégique dans le développement de l’activité et en capitalisant sur son expertise sur les thématiques ESG.

 

 

« 8 ans après sa création, Aptic initie une nouvelle étape de son développement en accueillant à son capital Sofiouest et de nombreux collaborateurs. Je suis ravi d’accompagner cette nouvelle étape en restant toujours au service des équipes d’Aptic, de nos clients et de nos candidats. Cette arrivée nous met dans une position encore plus solide pour aborder les défis stratégiques qui impactent nos métiers. » exprime Baptiste Lambert. 

 

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• Société cible :APTIC
• Date opération : 13/06/2024
• Acquéreur ou Investisseur : SOFIOUEST , Florian Denys , Benjamin Dosdat , MANAGER(S) , Baptiste Lambert , Pierre-Stanislas Guillet , Coelio Doray , SALARIES
• Cédant : MANAGER(S) , Baptiste Lambert , Pierre-Stanislas Guillet , Coelio Doray
• Société Banquier d’Affaires / Conseil M&A : OAKLINS , Véronique Roth , Eric Félix-Faure , Kelly Pillet
• Société Avocat d’Affaires Corporate : GWL AVOCATS , Siham Belarbi , Mickael Levi , Sarah Mobtahij
• Société Avocat d’Affaires Fiscalité : MBA & ASSOCIES , Laurent Mamou , Camille Stofati
• Société DD Financière : ODERIS , Hugo Primas , Noëlline Trivaudey (Lemois) , Nicolas Dubois
• Acquéreur Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Océane Christmann , Clémence Bressolin
• Acq. Avocat d’Affaires Fiscal : JOFFE & ASSOCIES , Clément Peillet
• Acq. DD Juridique et Fiscale : JOFFE & ASSOCIES , Océane Christmann , Clémence Bressolin , Jennifer Correia , Gabriel Ayache , Clément Peillet
• Acq. DD Sociale : JOFFE & ASSOCIES , Caroline Vital
• Acq. DD Propriété IntellectuelleJOFFE & ASSOCIES , Charlotte Gauvin
• Acq. DD Financière : SQUARENESS , Antoine Sudérie , Frédéric Meunier , Dorian Masson-Sebban , Sarah Boban
• Acq. Conseil Environnement, DD ESG : BETTER WAY , Elodie Nocquet
• Acq. DD Immobilier : JOFFE & ASSOCIES , Irina Ratsimandresy
• Dette senior : BNP PARIBAS (FINANCEMENT) , Marie-Laure Da Costa , Oumar Kelly , CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (CEIDF) , Bouchra Chine , Stéphanie Rabanne

Le groupe Louis Vuitton Moët Hennessy, leader mondial dans le domaine du luxe, signe en ce mois de juin 2024 un partenariat stratégique avec le groupe Accor. Joffe & Associés (Véronique Dahan et Charlotte Gauvin) est intervenu sur les différentes questions de propriété intellectuelle dans le cadre de cette opération.

 

Ce partenariat vise à renforcer la position d’Orient Express dans le secteur du voyage de luxe, avec des projets de nouveaux trains, hôtels, et voiliers.

 

L’Orient Express, créé en 1883, assurait initialement la liaison entre Paris et Vienne, puis étendit son trajet à Venise à partir de 1919, et ensuite à Constantinople (Istanbul), desservant ainsi plusieurs capitales européennes. Ce train, en traversant l’Europe, symbolise la rencontre entre l’Orient et l’Occident.

 

Depuis son acquisition par Accor en 2022, Orient Express a lancé plusieurs initiatives notables, dont la renaissance d’un train historique et le lancement de son premier voilier prévu pour 2026. Les premiers hôtels sous la marque Orient Express ouvriront également leurs portes à Rome et Venise, avec d’autres destinations en développement.

 

Les dirigeants des deux groupes, Bernard Arnault de LVMH et Sébastien Bazin d’Accor, ont exprimé leur enthousiasme pour ce projet. Ils soulignent que ce partenariat permettra d’explorer de nouveaux horizons et de réinventer l’art du voyage, tout en honorant l’héritage culturel et l’élégance qui caractérisent Orient Express.

Retrouvez le post original du président de Webnet sur LinkedIn  ici.

 

Le groupe WEBNET , concepteur de sites web et intégrateur de solutions numériques, acquiert la société YAYTY, cabinet de conseil en codage informatique et expérience utilisateur. Joffe & Associés (Virginie Belle, Paddy Pascot et Alexia Guyot) conseille le groupe WEBNET dans le cadre de cette acquisition. 

 

Cette acquisition va permettre à YAYTY, forte de près d’une vingtaine de consultants pour un CA de 2,3M€ en 2023, de contribuer à étendre les activités du groupe WEBNET , notamment en product management (UX, PO), au niveau de la gestion de la data, du développement fullstack et du cloud.

 

Avec cette opération, le groupe WEBNET entend réaliser un CA d’environ 20 M€ pour 2024, et rassemblera près de 200 consultants à Paris, Bordeaux, Lille ou encore Nantes.

 

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Intervenants de l’opérations : 

 

– Conseil juridique Acquéreur : Joffe & Associés (Virginie Belle (Barone), Paddy PASCOT)
– Conseil juridique Cédant : TMH Avocats (Margaux Horstmann, Thomas Mliczak)
– DD Financière (Acq.) : Exelmans (Manuel Manas, Charles Derache, Stéphane Dahan)
– DD Juridique, Fiscale / Sociale (Acq.) : Joffe & Associés
– Financement structuré – BNP Paribas (David Eyraud, Germain Pardon, Daniel ARDELJAN) – Caisse d’Epargne Ile-de-France (Camille BORIE)
– Fonds d’investissement (WEBNET) : SOCADIF Capital Investissement (Emmanuel DAVID) – CEIDF CI (GUILLAUME GUIN)

Retrouvez l’article original sur le site ActuNews Wire ici.

 

Fountaine Pajot, leader dans le domaine de la conception de bateaux de plaisance, signe l’acquisition d’un fournisseur de Loire-Atlantique, afin de développer l’aménagement intérieur de ses voiliers. En effet la société, conseillée par Joffe & Associés (Christophe Joffe & Rudy Diamant), intègre une usine du groupe Malvaux Industries.

 

Après un premier semestre marqué par une augmentation de près de 33,2% de son chiffre d’affaire par rapport à l’exercice précédent sur la même période, Fountaine Pajot augmente ses capacités, en reprenant les activités de conception du site de la Chevrolière, acquise auprès du groupe Malvaux Industries. Cette acquisition vise à renforcer sa position sur le marché de la conception et la fabrication d’aménagements intérieurs de bateaux pour l’ensemble de ses productions. Ce site couvre 8 000 m² de bâtiments industriels, équipés de machines numériques, tout en employant environ soixante salariés.

 

Nicolas Gardies, Directeur Général de Fountaine Pajot a déclaré pour le magasine Les Echos « En faisant l’acquisition de cette menuiserie, Fountaine Pajot se dote d’un outil et de compétences, développés par Malvaux Industries. Ce savoir-faire est clé dans la chaine de valeur du développement des bateaux. Le Groupe Fountaine Pajot ressort ainsi renforcé par cette acquisition. »

 

En 2024, Fountaine Pajot se distingue par le lancement commercial de ses solutions électriques hybrides et par la commercialisation de Thira 80, le nouveau navire amiral de sa gamme. Deux exemplaires de ce yacht de luxe, un géant de 24 mètres de long et le plus grand voilier jamais construit sur le chantier d’Aigrefeuille, seront prêts d’ici la fin du mois d’août, issus des ateliers réaménagés pour leur fabrication.

 

Fountaine Pajot poursuit également son ambition de croissance avec un plan d’investissement de 16 millions d’euros pour l’année. Sur cette somme, 6 millions seront consacrés au développement de nouveaux bateaux et 10 millions au renforcement des capacités industrielles

Retrouvez notre communiqué de presse ici.

 

Joffe & Associés est ravi d’annoncer la promotion de Camille Malbezin et d’Alvyn Gobardhan au rang d’associés. Ces nominations illustrent la croissance continue et dynamique de Joffe &  Associés et sa capacité à valoriser la nouvelle génération.

 

Ayant rejoint Joffe & Associés en 2019 puis promu au rang de Counsel en 2022, Alvyn a rapidement gagné la confiance de clients prestigieux grâce à son expertise en droit commercial, couvrant des domaines tels que les contrats commerciaux, le droit de la distribution et les pratiques commerciales.

Véritable business partner de ses clients, il contribue activement au développement de leurs activités, à la sécurisation de leurs accords et à la défense de leurs droits.

 

Alvyn intervient dans des secteurs variés et conseille des acteurs français et internationaux, notamment de l’industrie du sport, mais aussi des fournisseurs de produits de luxe et cosmétiques. Récemment, il a joué un rôle clé dans la négociation et la conclusion d’accords d’envergure et a été distingué par le Legal 500 pour son expertise dans les secteurs du sport et du luxe.

Camille, qui a rejoint Joffe & Associés en 2012, a su, forte de son expertise juridique sectorielle et de son approche deal makeuse, faire grandir les équipes du Cabinet et accompagner ses clients dans leur croissance. Son association est une reconnaissance de son parcours et de son implication auprès d’une clientèle d’excellence.

 

Camille a acquis une solide expertise en capital-investissement, du venture aux opérations de LBO/MBO, couvrant des secteurs d’activités diversifiés. Elle accompagne des entreprises innovantes dans leurs problématiques d’actionnariat salarié, tant à dimension nationale qu’internationale, travaillant ainsi en étroite collaboration avec les bureaux et le réseau international du Cabinet.

Camille conseille également les entreprises et des grands groupes pour leurs opérations de fusions-acquisitions et de croissance externe ou de partenariats stratégiques.

 

Après l’ouverture récente du bureau de Los Angeles et le développement constant de son activité à Londres, Joffe & Associés est fier des promotions de Camille et d’Alvyn, qui s’inscrivent dans la volonté du Cabinet d’offrir des réponses sur mesure aux besoins évolutifs et complexes de ses clients.