Catégorie : Deals

Joffe & Associés a conseillé Aura Aero, constructeur aéronautique toulousain de nouvelle génération, dans le cadre de la réorganisation de sa dette obligataire, réalisée en amont d’un financement de 340 millions d’euros.

 

Cette opération, marquant une étape clé du développement d’Aura Aero, comprend une série B de 50 millions d’euros, des subventions à hauteur de 120 millions d’euros, ainsi qu’une tranche de dette de 170 millions d’euros destinée à financer la construction de ses sites industriels en France (Toulouse-Francazal) et aux États-Unis (Daytona Beach, Floride).

 

Fondée en 2018 par trois anciens ingénieurs d’Airbus, Aura Aero ambitionne de devenir un acteur majeur de l’aéronautique européenne grâce à ses avions électriques de nouvelle génération, conçus pour la formation et le transport régional de passagers, ainsi que pour ses projets dans le domaine des drones de défense.

 

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Joffe & Associés était composée de Thomas Saltiel, associé, Charlotte Viandaz, counsel, Charlotte Duval, Antoine Danieck et Clément Peillet, avocats.

Joffe & Associés a conseillé Atream, société de gestion spécialisée dans la gestion de fonds (immobiliers et de Private Equity), qui accompagnait CARAC, groupe mutualiste indépendant, dans le cadre de son entrée au capital de la société d’exploitation du Stade de France.

 

Cette opération s’inscrit dans la continuité d’un processus engagé en juin 2025, lorsque GL events a été désigné concessionnaire du Stade de France, suivi de l’entrée de CARAC au capital de GL events en juillet 2025.

 

À l’occasion de cette nouvelle étape, CARAC prend une participation de 30 % au capital de la SESDF. Cet investissement reflète la stratégie d’Atream, fondée sur des prises de participation de long terme dans des actifs structurants, contribuant à la transformation durable du secteur du tourisme en partenariat avec des acteurs de premier plan.

 

En rejoignant le capital de la SESDF, CARAC et Atream témoignent de leur engagement aux côtés de GL events pour faire du Stade de France un lieu emblématique, attractif et durable, au service des grands événements sportifs et culturels.

 

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Joffe & Associés était composée d’Aymeric Dégremont et Romain Soiron, associés.

Joffe & Associés a conseillé SOCADIF Capital Investissement, filiale du Crédit Agricole d’Ile-de-France, à l’occasion de son entrée au capital d’AI6 Technologies, assurtech, spécialisée dans la prévention des risques et l’optimisation de la résolution des sinistres.

Cet investissement est réalisé aux côtés de Generali France afin d’accompagner l’accélération du développement d’AI6 Technologies.

 

Créée en 2025, AI6 Technologies développe des solutions propriétaires basées sur l’IA et la big data pour améliorer la prévention des risques climatiques, la précision des diagnostics et la gestion rapide des sinistres, en s’appuyant sur une base de données riche et propriétaire ainsi qu’une expertise de plus de 30 ans au service des assureurs.

 

SOCADIF Capital Investissement s’inscrit dans sa démarche de soutien aux entreprises innovantes franciliennes en accompagnant cette plateforme technologique à forte valeur ajoutée, positionnée au cœur des enjeux de transformation du secteur de l’assurance Incendie Risques Divers, pour accélérer son déploiement commercial, renforcer ses capacités d’innovation et structurer sa croissance aux côtés de partenaires stratégiques comme Generali France.

 

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Joffe & Associés était composée de Virginie Belle, associée et Alexia Guyot, avocate.

Joffe & Associés a conseillé Hygie31, leader sur le marché pharmaceutique, dans le cadre de l’acquisition de Cap Vital Santé, acteur de référence du secteur du maintien à domicile et du matériel médical. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement du groupe, qui créera la nouvelle filiale Hygie Medical.

 

Les discussions engagées avec Platina Partners, actionnaire majoritaire de Cap Vital Santé, ont abouti à l’acquisition de la totalité des titres de la société.

 

Créé en 2021 et présidé par Hervé Jouves, Hygie31 regroupe aujourd’hui 14 filiales et 550 collaborateurs pour un volume d’affaires de 5 Md€. Organisé autour de l’animation des enseignes françaises, de l’accompagnement des groupements régionaux de pharmacies et du e-commerce B2B et B2C, le groupe est également présent en Espagne et en Italie, et vise un volume d’affaires de 6 Md€ d’ici fin 2026.

 

Avec l’intégration de Cap Vital Santé et ses 230 points de vente générant 150 M€ de volume d’affaires, Hygie31 renforce son maillage territorial et consolide son positionnement de leader sur le marché du « mieux-vivre » et de la santé de proximité.

 

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Joffe & Associés était composée de Christophe Joffe et Camille Malbezin, associés, et Alexia Guyot, avocate.

Joffe & Associés est intervenu en qualité de conseil de la société HPLE, lors de la cession d’Aquavigie, fournisseur d’équipements de détection de fuites d’eau, à Cadis, société belge poursuivant son expansion sur le marché français.

 

Aquavigie, acteur de référence depuis deux décennies, propose des solutions (capteurs et systèmes connectés) pour détecter rapidement les fuites d’eau et prévenir les dégâts dans les bâtiments et autres infrastructures.

 

L’acquisition d’Aquavigie, jusqu’alors acteur indépendant basé en région parisienne, permet à Cadis d’étendre sa présence sur le marché français.

 

L’intégration des activités Aquavigie sous l’identité Cadis consolide ainsi l’expertise de la société et renforce également sa position sur le marché européen, en poursuivant sa stratégie de développement sur plusieurs marchés clés tels que les centres de données, la santé, le secteur financier et l’industrie pharmaceutique.

 

Joffe & Associés a conseillé HPLE sur l’ensemble des aspects juridiques de la transaction avec Aymeric Dégremont (associé, corporate M&A).

Joffe & Associés a conseillé le groupe Ubees, start-up à impact spécialisée dans la pollinisation agricole via des ruches connectées, lors de sa première levée de fonds en equity d’un montant de 8 millions d’euros.

 

Cette Série A est codirigée par les fonds Starquest et Capagro, avec la participation de Newtree Impact, et valorise Ubees entre 30 et 40 millions d’euros. Elle marque une étape clé pour structurer les équipes et accélérer le développement international du groupe.

 

Fondée en 2017 en Floride par Arnaud Lacourt, Ubees a transféré son siège à Paris en 2025 pour se rapprocher de ses investisseurs européens et clients. La société opère dans plus de 15 pays sur cinq continents, avec près de 15 000 ruches installées, et collabore avec des géants comme Nespresso, Nestlé et Guerlain.

 

Cette opération va permettre à Ubees d’accélérer son déploiement international, notamment en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud, et de tripler son parc de ruches, qui compte déjà près de 15 000 unités installées.

 

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Joffe & Associés était composée de Virginie Belle et Christophe Joffe, associés, Antoine Lamy et Rémi Rodriguez, avocats.

Joffe & Associés a accompagné les investisseurs historiques Innovacom et Bpifrance (via son fonds Digital Ventures) dans le cadre de la levée de fonds d’environ 5 millions d’euros réalisée par AI Verse.

 

Spécialiste de la génération de données synthétiques pour la vision par ordinateur, AI Verse révolutionne l’entraînement des modèles d’IA dans les secteurs de la robotique, défense, sécurité et villes intelligentes.

 

Cette opération financera le recrutement d’ingénieurs, d’experts produit et commerciaux afin d’accélérer la commercialisation de sa plateforme, de répondre à une demande croissante et de conquérir de nouveaux marchés internationaux.

 

Déjà leader en défense et sécurité, AI Verse cible désormais la robotique industrielle, les humanoides, l’inspection d’infrastructures critiques et les systèmes d’assistance intelligents, avec des ambitions dans l’imagerie médicale et la réalité augmentée.

 

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Joffe & Associés était composée de Thomas Saltiel, associé, Charlotte Viandaz, counsel et Océanne Lewden, avocate.

Joffe & Associés a accompagné Microoled lors d’une levée de fonds de 8,5 millions d’euros, ainsi que ses investisseurs. Cette opération intervient après le tour de financement prolongé de novembre 2024 avec l’entrée d’Applied Ventures, la branche capital-risque d’Applied Materials.

 

Microoled, spécialiste reconnu de la fabrication de micro-écrans OLED haute résolution et basse consommation, poursuit sa dynamique d’innovation et son expansion internationale. L’entreprise maîtrise une technologie rare : la fabrication de micro-diodes électroluminescentes organiques servant à la fois les applications récréatives et les marchés liés à la sécurité.

 

Cette levée fait suite à un tour de 21 millions d’euros en 2023 mené par Jolt Capital et le Fonds d’Innovation Défense, géré par Bpifrance et soutenu par l’Agence de l’innovation et de la défense, qui avait permis à Microoled de consolider sa gamme de produits, d’accroître la production à Grenoble et de renforcer ses équipes commerciales. Les investisseurs historiques Ventech et Cipio avait également participé à cette opération.

 

Ce financement contribuera à accélérer l’expansion internationale de Microoled, notamment aux États-Unis, et à poursuivre les efforts de recherche et développement.

 

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Joffe & Associés était composée de Thomas Saltiel et Camille Malbezin, associés, et Antoine Danieck, avocat.

Joffe & Associés a conseillé Demeter, acteur européen majeur du capital-investissement engagé dans la transition écologique et industrielle, dans le cadre de la levée de fonds de 3,6 millions d’euros réalisée par la startup Allergen Alert.

 

Cette opération a été menée via le Fonds d’Amorçage Industriel Métropolitain (FAIM) Lyon/Saint-Étienne, aux côtés de bioMérieux et d’un pool bancaire regroupant Bpifrance et des banques privées.

 

Basée à Lyon, Allergen Alert développe une technologie innovante et portable permettant la détection rapide des allergènes alimentaires et du gluten, répondant ainsi à un enjeu crucial de santé publique. La solution, fruit d’un transfert de technologie issu de bioMérieux, vise à réduire considérablement les risques d’exposition pour les personnes allergiques et cœliaques.

 

Cette nouvelle étape de financement permettra à Allergen Alert de finaliser ses développements techniques, d’accélérer son industrialisation et de préparer son déploiement commercial à grande échelle.

 

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Joffe & Associés était composée de Thomas Saltiel, associé et Paddy Pascot, avocat.

Joffe & Associés a conseillé Hygie31, groupe français leader sur le marché pharmaceutique, opérant notamment Pharmacie Lafayette et six autres réseaux, dans le cadre de son partenariat stratégique avec GalileoLife, réseau italien regroupant 690 pharmacies indépendantes.

 

Ce partenariat, vise à accélérer le développement de GalileoLife en s’appuyant sur l’expertise et les services d’Hygie31. Il prévoit le lancement en Italie d’un concept inspiré de Pharmacie Lafayette, ainsi que la mise en place de solutions communes pour optimiser la gestion des officines.

 

L’alliance permettra à GalileoLife de renforcer son réseau, enrichir son offre de marques exclusives et mutualiser ses services avec Hygie31, au bénéfice de la performance de leurs pharmacies affiliées. Cette démarche s’inscrit plus largement dans une stratégie européenne portée par Hygie31, déjà déployée en Espagne, visant à constituer un écosystème puissant au service de la pharmacie indépendante, tout en affirmant un engagement sociétal fort pour garantir l’accès à la santé pour tous.

 

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Joffe & Associés était composée de Christophe Joffe et Camille Malbezin, associés.