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PAR GERALDINE RUSSELL – 16 JUIN 2020 / 08H30 – Maddyness – CFNews

Wingly lève 3 millions d’euros pour démocratiser le co-avionnage auprès des particuliers

Après avoir séduit les pilotes privés, Wingly s’ouvre désormais aux sociétés professionnelles d’aviation d’affaires afin de faire du co-avionnage un véritable moyen de transport pour les particuliers.

 

C’est un petit pas pour l’Homme pour un grand pas – ou devrait-on dire un grand vol ? – pour le co-avionnage. Longtemps brimé dans l’Hexagone, il a finalement gagné ses lettres de noblesse. Et le pionnier en la matière, Wingly, entend bien pousser un peu plus loin encore son développement et celui du secteur. La startup annonce ce mardi avoir bouclé un nouveau tour de table de 3 millions d’euros après une précédente opération de 2 millions réalisée en 2018 et un premier tour d’amorçage en 2016. Les investisseurs historiques, parmi lesquels Thibault Elzière, ont tous remis au pot tandis que la jeune pousse accueille également à son capital le fonds Innovacom.

 

Avec 300 000 utilisateurs passagers et plus de 20 000 pilotes, la plateforme Wingly, destinée à partager les frais de l’entretien des avions, a su trouver son public. Les prestations se réalisaient souvent sur la journée, pour des prestations de loisirs. « Cela nous a permis d’éduquer le marché, de créer une véritable communauté dans le monde de l’aviation privée, reconnaît Emeric de Waziers, cofondateur de Wingly. Désormais, nous souhaitons miser sur l’effet volume. »

 

Faire coïncider l’offre et la demande

 

Pour cela, la startup intègre désormais sur sa plateforme les sociétés professionnelles d’aviation d’affaires. Ces sociétés qui opèrent de petites flottes de trois à cinq avions, disposant au maximum d’une vingtaine de places, ont ainsi la possibilité de poster des vols pour que des passagers puissent s’inscrire et occuper les places libres. Le modèle économique hybride d’un côté un abonnement payé par les sociétés pour pouvoir lister leurs vols et une commission, dont le montant varie selon la durée des vols, prélevée sur les places réservées. Le prix affiché sur le site inclut cette commission.

 

Une sorte de BlaBlaCar des airs qui présente le même argument écologique : en dopant le taux de remplissage des avions et surtout en évitant les retours à vide – qui représentent environ 40% des vols du segment – la startup participe à réduire les émissions carbone inutiles. Un pari audacieux alors que l’avion est de plus en plus décrié comme moyen de transport, notamment pour des raisons écologiques. Mais qui ne fait pas peur à Emeric de Waziers : « le co-avionnage permet de se rendre d’un point A à un point B, y compris dans des zones peu couvertes par les transports en commun, puisqu’il existe des terrains d’atterrissage presque partout » .

 

Mais l’argument massue de Wingly est économique. Avec 2000 sociétés d’aviation d’affaires en Europe, qui opèrent de faibles volumes de passagers mais présentent des marges très importantes, optimiser le remplissage des avions et toucher ainsi un public plus large peut constituer une opération très rentable pour ces sociétés comme pour Wingly. « Nous sommes très bons en marketing et nous pouvons donc permettre à ces sociétés de gagner en effet volume en rognant faiblement sur leurs marges. » Les calculs sont vite réalisés : cela s’avèrerait juteux pour ces opérateurs privés mais aussi pour les voyageurs, promet l’entrepreneur. « Notre objectif est de faire baisser drastiquement les prix de l’aviation d’affaires pour qu’un particulier mais aussi les entreprises puissent la considérer comme une option de mobilité. »

 

Doper la transformation numérique du secteur

 

La crise et le confinement n’ont pas entamé les ambitions de Wingly… bien au contraire ! « Pendant le confinement, avec l’arrêt des vols commerciaux, les vols d’affaires ont augmenté » , précise ainsi Jérôme Faul, partner d’Innovacom qui a mené la levée. Et l’investisseur est très confiant dans le développement de l’activité de Wingly. « C’est un secteur qui n’a pas encore été touché par la transformation numérique et qui dispose donc d’une source de création de valeur incroyable. Il y a des places vides d’un côté et la demande de passagers de l’autre, une plateforme numérique comme celle de Wingly est le meilleur outil pour les mettre en relation et remplir ainsi son rôle pour amener de la souplesse dans ce milieu. »

 

Pour tenir ses promesses, Wingly va profiter de cette opération financière pour étoffer son équipe technique et peaufiner ses algorithmes essentiels à des mises en relation pertinentes. Les équipes opérationnelles et communication ne seront pas oubliées, puisqu’il faudra également que la startup monte en puissance en matière de marketing côté passagers et de démarchage commercial côté sociétés d’aviation. Il ne lui restera alors qu’à continuer sur sa lancée. « L’équipe de Wingly nous a déjà prouvé qu’elle est capable d’exécuter sa vision à court terme, tranche Jérôme Faul. Et quand une startup arrive à surmonter tant d’obstacles, cela inspire confiance. »

 

Les intervenants de l’opération : 

 

• Société cible ou acteur : WINGLY
• Acquéreur ou Investisseur : INNOVACOM, Jérôme Faul
• Acquéreur Avocat Corporate – Structuration Fiscale : JOFFE & ASSOCIES, Thomas Saltiel, Océane Christmann, Catherine DIRIL
• Société Avocat d’Affaires Corporate : KANOPÉE AVOCATS, Judith Benoudiz

PAR JEAN-PHILIPPE MAS | 11 juin 2020 | 519 mots – 18 conseil(s) – CF News

 

Déja soutenu par Bpifrance et Rives Croissance, le cabinet de conseil RH et SIRH élargit son pool de financiers avec l’entrée de Geneo Capital Entrepreneur en minoritaire qui intervient via son véhicule evergreen désormais doté de plus de 200 M€.

 

ConvictionsRH accueille un troisième actionnaire financier pour l’aider à profiter au mieux des opportunités post-crise sanitaire. Le cabinet de conseil spécialisé dans le SIRH (Système d’information de gestion des ressources humaines) et la transformation RH et digitale avait ouvert, en janvier 2018, une minorité de son capital à Bpifrance et Rives Croissance (lire ci-dessous). L’an dernier, son conseil financier historique G2 Invest avait sondé quelques fonds de la place. Finalement, Geneo Capital Entrepreneur a su tirer son épingle du jeu et fait son entrée en qualité d’actionnaire minoritaire. Le nouveau partenaire intervient via sa SCR doté désormais de plus de 200 M€ (lire ci-dessous). Cet OBO bis permet l’entrée d’une dizaine de nouveaux managers. Ces derniers seront présents aux cotés des 5 co-fondateurs associés (Jean-Marc Froment, Jean-Pierre Beylat, Thomas Estadieu et Matthieu Laudereau et Loic Jouenne) détenant la majorité des titres et de 4 autres associés, actionnaires depuis l’opération de 2018. Le montage est financé par une dette senior apportée par Banque Populaire Rives de Paris et Caisse d’Epargne Ile-de-France avec un levier très faible.

 

Une croissance rapide et continue

 

François Picarle, GENEO Capital Entrepreneur

 

Fondé en 2007 et employant plus de 180 collaborateurs, ConvictionsRH intervient dans le conseil en management et en organisation. Son portefeuille de clients comprend des grands comptes et des ETI dans le public et le privé. Présent à Paris, Lyon, Bordeaux, Lisbonne et Bâle, le groupe compte 4 pôles, Politiques & Organisation RH, SIRH & Digital RH, Transformation & Management et Accompagnement au changement. Le conseil en SIRH représente environ 75 % de l’activité. Il a généré, l’an dernier, un chiffre d’affaires de 24 M€. Depuis sa création, sa croissance annuelle s’élève à environ 20 %. « Le savoir-faire de ConvictionsRH est extrêmement porteur car il répond parfaitement aux besoins croissants des entreprises d’harmoniser leurs organisations humaines et digitales. D’ailleurs, ConvictionsRH saura accompagner la démocratisation progressive des nouvelles formes de travail. En parallèle de sa croissance organique, le groupe prévoit d’initier une stratégie de consolidation principalement en France », estime François Picarle, directeur associé de Geneo Capital Entrepreneur. Des recrutements sont, également, envisagés à court et moyen terme. Cette dimension pourra être facilitée car la structure a été très peu impactée par cette crise sanitaire. A l’horizon 2024, Conviction RH souhaite être le premier cabinet de conseil indépendant en RH et Transformation en doublant de taille soit des revenus d’environ 50 M€.

 

Les intervenants de l’opération

 

• Société cible ou acteur CONVICTIONS RH (CONVICTIONSRH)
• Acquéreur ou Investisseur GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR, François Picarle, Louis Charrier, FONDATEUR(S), MANAGERS, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Fabrice Lemarchand, Constance Pauliac, RIVES CROISSANCE, Denis Couderchet , Bruno Warnet
• Cédant BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Fabrice Lemarchand, Constance Pauliac, RIVES CROISSANCE, Denis Couderchet , Bruno Warnet
• Société Banquier d’Affaires / Conseil M&AG2 INVEST, Guillaume Somekh
• Conseil Acquéreur et structuration du LBO : JOFFE & ASSOCIES, Romain Soiron, Aymeric Dégremont, Paddy Pascot
• Dette BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Olivier Grisard, Pierre. Bonnet, CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (CEIDF), Philippe de Oliveira, Maxime Moysan
• Dette Avocat AGILYS AVOCATS, David Kalfon., Samy Ayad
• Conseil Investisseurs : CHAMMAS & MARCHETEAU, Nicolas Lecocq, Stéphanie Bréjaud

Le groupe PRESTAPRIM s’associe à RIVES CROISSANCE, filiale captive de la Banque Populaire Rives de Paris et à un family office qui viennent en tant qu’associés minoritaires renforcer le capital du groupe aux côtés du fondateur et de l’équipe dirigeante pour financer son développement.

 

Le Groupe Prestaprim réorganise son capital pour permettre l’entrée de Rives Croissance aux côtés de Sébastien Marty, actionnaire majoritaire et de plusieurs managers qui profitent de l’opération pour entrer au capital du groupe. L’opération vise à accompagner cette réorganisation capitalistique et à accélérer le projet de développement du groupe, tant par croissance organique que par croissance externe sur ses activités de maintenance et d’exploitation de chauffages, de climatisations et d’ascenseurs.

 

Prestaprim est l’un des leaders indépendants de la maintenance et l’exploitation de chauffage et de climatisation en Ile-de-France

 

La société Ceprim, première entité du groupe Prestaprim, a été créée en 1966 par le grand-père de Sébastien Marty, qui a rejoint le groupe en 2005 avant d’en devenir le président et actionnaire majoritaire. Ceprim est un des acteurs de référence dans la maintenance et l’exploitation de chauffages collectifs en Ile-de-France.

 

Sous l’impulsion de Sébastien Marty, le groupe a triplé de taille entre 2005 et 2020, à travers une croissance organique soutenue et une politique de croissance externe active entamée à partir de 2015. Le groupe a ainsi racheté successivement ADM Energie, Equitec et Scopei (maintenance et exploitation de chauffages collectifs et individuels), Viking (maintenance et exploitation de climatisations) et France Lift (maintenance d’assensceurs) permettant à Prestaprim de dépasser les 20 millions d’euros de chiffre d’affaires en assurant la maintenance d’installations de chauffage, de climatisation et d’assensceurs dans plus de 2.500 copropriétés et entreprises.

 

Le groupe entend poursuivre son développement à la fois par croissance organique et en intensifiant sa stratégie de croissance extrene avec l’appui des nouveaux actionnaires qui viennent renforcer le capital du groupe.

 

Denis Couderchet, (Directeur, Rives Croissance) commente : « Nous sommes ravis et fiers d’avoir été choisis par Sébastien Marty et son équipe pour accompagner la recomposition capitalistique et les développements futurs du groupe PRESTAPRIM. Cette opération traduit l’accompagnement en fonds propres par la Banque Populaire Rives de Paris des PME et PMI du territoire francilien dans le respect de ses valeurs fondatrices que sont la proximité et l’engagement. Combinant depuis plusieurs années une croissance organique régulière et une politique active de croissance externe, le groupe PRESTAPRIM va poursuivre sur cette stratégie duale sous l’impulsion de Sébastien et de ses principaux managers.»

 

Sébastien Marty, président du groupe Prestaptim précise : « C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour Prestaprim avec l’entrée au capital de Rives Croissance en tant qu’actionnaire minoritaire pour la première fois de son histoire. Nous nourrissons de fortes ambitions pour ces prochaines années et sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien de Rives Croissance dans la réalisation de celles-ci. »

 

Intervenants

Investisseurs :
– Rives Croissance : Denis Couderchet, Bruno Warnet
Conseil Financier :
– Shibumi Corporate Finance : François Kittel, Jean-Michel Lebouvier
Vendor Due Diligence :
– Squareness : Antoine Fléchais, Maxime Thonnat, Enzo Albizzati
Conseil Société :
– Charles Russell Speechlys : Renaud Ferry, Raphael Bagdassarian, Guillaume Ferrand
Dette Senior :
– Banque Populaire Rives de Paris : Eric Lacassagne
– LCL : Erik Pebreuil, Lucile Hellot
Conseil Banques :
– Agylis : Frédérique Milotic, Samy Ayad, David Kalfon, Perrine Labrusse

Conseils Investisseurs :
– Cofigex : Jean-Charles Norris

– Joffe & Associés : Romain Soiron, Paddy Pascot, Virginie Belle