Catégorie : Deals

Installée à Nantes depuis près de 140 ans, la fonderie Lemer fait l’objet d’un premier LBO à l’occasion d’un passage de témoin entre la famille fondatrice et l’actuel directeur général, Laurent Lécole.
Ce dernier prend la présidence de la PME familiale, tout en conviant au capital à ses côtés ACE Management, Ouest Croissance et Litto Invest.
Les trois investisseurs se partagent deux tiers du capital, le solde étant réparti entre le nouveau président et un membre de la famille fondatrice. Egalement propriétaire de la fonderie Dejoie (fabrication de boites aux lettres), Lemer chapeaute 59 salariés et affiche 11 M€ de ventes 2016.
Elle commercialise des plombs de pêche (4 000 références), des pièces de plongée sous-marine, des lests de voiliers ou d’équilibrage de plateforme. Mais aussi des moyens de levage, auprès de clients aussi variés que Décathlon, Beuchat, Bénéteau, DCNS, ou encore les groupes Airbus et Areva.

 

Conseil juridique investisseur : Christophe Joffe, Virginie Belle, Camille Malbezin

Intégralement détenue par ses fondateurs depuis un OBO financé à hauteur de 20 M€ par Euromezzanine en octobre, My Media signe un premier build-up sur Synodiance.
Plus précisément, l’agence média indépendante débourse 12 M€ pour reprendre l’intégralité de ce spécialiste du SEO (optimisation pour les moteurs de recherche) auprès de son fondateur, de ses quatre associés (majoritaires) et de CM-CIC Investissement – entré en 2000 pour lancer la société.
Ce faisant, My Media s’adjoint un périmètre créé en 1999 à Nantes et dégageant plus de 4 M€ de marge brute grâce à une quarantaine de collaborateurs.
Elle intégrera son emplette à son agence maison Search Foresight, également positionnée sur le conseil en search marketing, pour lui faire atteindre près de 7 M€ de marge brute cette année.

« Nous travaillons désormais avec un tiers des 50 plus gros sites Internet français et devenons, de fait, le leader incontesté du SEO en France » détaille le président-fondateur de My Media, Anthony Ravau.Fondée en 2005, My Media vise 20 M€ de chiffre d’affaires au titre de l’exercice en cours. Avec ses 150 collaborateurs, elle intervient dans l’achat d’espace, le SEO, et la création de publicités.

 

Conseil juridique (acquéreur): Aymeric Dégremont et Camille Malbezin

CXP opte pour une simplification radicale de sa structure actionnariale. Jusqu’à présent, ce cabinet de conseil intervenant dans l’univers des logiciels, de la transformation numérique et des services informatiques était contrôlé par quatre investisseurs, à savoir CM-CIC Capital Privé, Siparex (tous deux présents depuis 2003), NextStage (arrivé en 2007) et Calao Finance.
Le francilien vient de voir ces financiers céder leurs titres à Platina Equity Solutions – qui combine ce rachat de titres à une augmentation de capital. Doté de 140 collaborateurs, CXP ne communique pas sur son chiffre d’affaires. Il précise simplement avoir triplé en cinq ans son activité – qu’il réalise désormais à 60 % à l’étranger.

Pour se faire une place dans un univers concurrentiel dominé par trois grands acteurs américains (Gartner, Forester et IDC), le groupe a misé ces dernières années sur la croissance externe.
En 2011, il a effectivement absorbé son confrère allemand Business Application Research Center, avant de s’emparer de Pierre Audoin Consultants, quatre ans plus tard.

 

Conseil juridique (cédant): Thomas Saltiel et Philippe Balaÿ