Ce LBO permet aux fils du fondateurs, Alain et Michel Abitbol, de s’offrir une position de contrôle dans la société à la tête de la marque de fruits secs Daco Bello.

UI Gestion signe bel et bien son arrivée chez Daco France, comme Capital Finance l’avait déjà évoqué en septembre 2019. L’investisseur a mobilisé trois de ses fonds (Cap 6, Cap Grand Ouest et son véhicule dédié à l’agroalimentaire) pour devenir actionnaire de cette société, plus connue pour la marque de fruits secs Daco Bello. Il rejoint les dirigeants, Michel et Alain Abitbol, qui profitent de l’opération pour reprendre le contrôle de la PME qu’a créé leur père en 1974. L’opération a aussi offert une fenêtre de liquidité à Bee Up Capital, l’ex-Industries & Finances. Un réinvestissement de ce dernier ne serait néanmoins pas exclu – il en aurait la possibilité pour une durée limitée. Ce MBO s’inscrit sous le signe de la modération sur le plan de l’effet de levier : le montant de la dette senior est inférieur à 3 fois l’Ebitda. Forte de près de 100 M€ de chiffre d’affaires 2019, Daco France surfe naturellement sur l’évolution des tendances de consommation vers davantage de produits sains, qu’ils soient conditionnés ou vendus en vrac. La PME de 450 salariés attend de ce changement d’actionnaire qu’il lui donne les moyens de concrétiser des acquisitions. L’objectif final étant pour lui d’élargir ses canaux de distribution, de renforcer son offre de produits et de se lancer véritablement à l’international – ses ventes à l’export restant encore marginales. L’entreprise dispose aujourd’hui de trois sites de production. Il y a deux ans, elle avait eu l’opportunité de mettre la main sur une unité de conditionnement qui évoluait jusqu’alors dans l’« empire » de Monique Piffaut, à Ablis (Yvelines).

Conseil juridique Joffe & Associés : (Aymeric Dégremont, Charlotte Viandaz, Virginie Davion, Tehani Goy & Géraldine Lepeytre).

Lancée il y a un an à peine, l’entreprise française de product management Harvestr lève 600 000 euros auprès du Fonds Ambition Amorçage Angels (F3A) du Programme d’investissements d’avenir (PIA) géré par Bpifrance, et d’entrepreneurs reconnus parmi lesquelles Roxanne Varza, la directrice de Station F, au travers du fonds Atomico.

Alors que le numérique s’imprègne dans tous les pans de la société, les entreprises font de plus en plus appel à des product managers pour les accompagner dans la création et l’amélioration de leurs produits en se focalisant sur l’expérience utilisateur. « Toutes les entreprises se veulent customer-centric. Pour cela elles ont besoin d’outils et de méthodes qui leur permettent de gagner en agilité et de systématiser cette approche. C’est ce que nous leur apportons à travers notre plateforme » explique Valentin Huang, cofondateur et CEO d’Harvestr.

La startup, créée en 2018, propose une plateforme intégrant l’ensemble des outils nécessaires à une gestion efficace du développement et de l’optimisation du produit. Cette solution est en réalité un logiciel en Saas qui apporte liberté et flexibilité à ses utilisateurs, répartis dans 7 pays à travers le monde. Parmi ses plus gros clients : des références françaises telles que Dailymotion, 360Learning et En Voiture Simone.

Harvestr, une pépite du Future 40 de Station F

Avec cette première levée de fonds de 600 000 euros, la startup veut accélérer sa croissance et renforcer sa place sur le marché, en France mais aussi à l’international. Elle espère également collaborer avec des entreprises de taille plus importante. Parmi les investisseurs qui la suivent dans sa croissance : Nicolas Hernandez et Guillaume Alary (cofondateurs de 360Learning), Thomas Boudalier (CTO d’Imagino, ex-CTO de Neolane), et la directrice de Station F, Roxanne Varza. Cette dernière ne soutient pas Harvestr qu’au travers de cet investissement puisque la jeune pousse a récemment été mise en avant dans le Future 40, un classement des pépites les plus prometteuses de Station F.

Conseil juridique Joffe & Associés : (Thomas Saltiel & Charlotte Viandaz).

Cardiologs veut gagner du terrain en Amérique du Nord et en Europe. Pour ce faire, la MedTech française, qui développe une solution d’interprétation automatique des électrocardiogrammes (ECG), vient de boucler un nouveau tour de table de 15 millions de dollars en série A mené par Alven. Les investisseurs historiques, ISAI, Idinvest, Bpifrance, Kurma Diagnostics et le Paris-Saclay Seed Fund, ont remis au pot dans le cadre de cette opération.

Auparavant, Cardiologs avait levé 5,3 millions d’euros en octobre 2017 pour entrer dans sa phase commerciale aux États-Unis. La même année, la société avait d’ailleurs obtenu le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA), l’agence fédérale américaine des denrées alimentaires et des médicaments, pour utiliser sa plateforme d’analyse des ECG de l’autre côté de l’Atlantique. L’entreprise veut désormais accroître un peu plus son poids sur le marché le plus important du secteur.

Une IA capable de détecter une centaine d’anomalies cardiaques

Fondée en 2014 par Yann Fleureau et Jia Li, la MedTech parisienne s’appuie sur l’intelligence artificielle pour simplifier l’interprétation des électrocardiogrammes (ECG). Et pour cause, l’analyse de cet examen, nécessaire pour détecter des pathologies cardiovasculaires (bradycardie, tachycardie, fibrillation auriculaire…), peut se révéler compliquée pour les cardiologues, d’autant plus qu’il existe plus d’une centaine de troubles cardiaques qui peut être repérés avec un ECG. Dans ce contexte, gagner du temps et de la précision est un impératif vital pour les médecins afin d’apporter à leurs patients la solution la plus appropriée, de manière à éviter un infarctus ou un AVC.

Pour éprouver sa technologie, Cardiologs dispose d’une base de données de plusieurs centaines de milliers d’ECG, enrichie en permanence, qui permet d’améliorer l’efficacité des algorithmes. Le modèle d’intelligence artificielle conçu par la start-up française a ainsi été affiné au fil du temps grâce à l’apport de plus de 1,4 million d’enregistrements d’ECG, de manière à être en mesure de pouvoir détecter plus d’une centaine d’anomalies cardiaques différentes. Le nouveau financement doit ainsi permettre d’étoffer la technologie de la société avec de nouvelles intégrations et des applications étendues pour faciliter le quotidien des cardiologues.

Conseil juridique Joffe & Associés : (Thomas Saltiel & Camille Malbezin).

L’éditeur de logiciel lillois accompagnant les établissements ouverts au public dans la valorisation de leur accessibilité lève 1,3 M€ auprès de la Banque des Territoires, de Nord Capital Partenaires, d’Investissens et de VCs historiques.

Créé en 2015, Picto Access, valorise l’accessibilité des établissements et les déplacements pour tous. Après une première levée de fonds de 1 M€ réalisée en février 2018 auprès de Finovam, IRD Gestion, France Active et de business angels, la société aux 500 K€ de revenus effectue un second tour de table. Cette fois, l’entreprise solidaire reconnue d’utilité sociale depuis 2018 lève 1,3 M€ auprès de ses actionnaires historiques (hormis France Active) et de la Banque des Territoires, de Nord Capital Partenaires et d’Investissens.

Réaliser 1,8 M€ de chiffre d’affaires sur l’année 2020

Depuis 2015, tous les établissements recevant du public ont pour obligation de s’inscrire dans un Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée). Depuis septembre 2017, la loi sur les registres publics d’accessibilité leur impose également la transparence vis-à-vis de leurs usagers. Picto Access leur propose une application qui référence leurs progrès en matière d’accessibilité. Via un abonnement annuel au service proposé par la société, les établissements informent leurs usagers/clients sur leur accessibilité, valorisent en ligne leurs nouveaux aménagements et améliorent la qualité d’accueil. Les usagers eux, peuvent s’informer gratuitement, au quotidien et en temps réel, sur l’accessibilité d’un lieu selon leur situation et leurs besoins. La société, qui compte treize collaborateurs, a conquis 35 clients comme la MAIF ou encore Transpole/Kéolis. Avec cette levée de fonds, elle ambitionne d’accélérer le développement commercial sur le territoire français auprès des grands groupes privés et collectivités territoriales mais également de poursuivre le déploiement de son service à l’international via l’accompagnement de ses clients actuels sur les sols étrangers. Ainsi, Picto Access, dont le nombre de salariés devrait passer à vingt dans le courant de l’année prochaine, travaille par exemple avec le Club Med en France mais également en Italie et au Maroc. Il va enfin élargir son service aux secteurs des transports, de la voirie et des bâtiments. « Nous voulons profiter de la loi d’orientation des mobilités en faveur de l’amélioration des déplacements au quotidien », explique Justin Marquant, P-dg de Picto Access. Avant d’ajouter : « Notre volonté est de doubler notre chiffre d’affaires en 2019 et afficher 1,8 M€ en 2020 », termine le gérant.

Conseil juridique Joffe & Associés : (Thomas Saltiel & Charlotte Viandaz).

L’opérateur mobile belge, fournisseur d’une solution BtoB de sécurisation des télécommunications et des données, finalise une première levée de fonds à hauteur de 3 M€, en s’ouvrant à ACE Management et à Omnes Capital Risque.

Jeune opérateur bruxellois de téléphonie mobile sécurisée, agréé en Belgique et en France, Dust Mobile a choisi de s’orienter vers un duo de sociétés de gestion hexagonales pour l’accompagner dans sa croissance. Née en 2017, co-fondée par François d’Ormesson et Jean-Michel Henrard, passé par Alstom, Airbus et Thales, la start-up belge s’est en effet adressée directement à Omnes Capital Risque, notamment, pour participer à sa première levée de fonds, bouclée à hauteur de 3 M€. Une occasion que cette dernière n’a pas manqué de saisir pour s’établir à nouveau dans le secteur de la cyber-sécurité, après un passage au capital de quelques mois, en 2018, de la jeune pousse lyonnaise Sentryo, rachetée par Cisco en juin dernier (lire ci-dessous). Omnes y avait d’ailleurs côtoyé ACE Management, qu’il retrouve sur ce nouveau deal, ce dernier mobilisant son véhicule dédié Brienne III. « Après avoir regardé le dossier, nous avons demandé à ACE si un co-investissement serait intéressant à leurs yeux », explique Marc Gasser, chargé d’affaires chez Omnes Capital Risque.

Couverture de service dans 214 pays 

Dust Mobile s’est penché sur les différentes failles de sécurité intrinsèques aux réseaux mobile. Il souhaite accompagner toute entreprise ayant des communications sensibles (appels, sms) à préserver la confidentialité de leurs données clients, à savoir des grands groupes, les institutions militaires ainsi que gouvernementales ou encore des cabinets d’avocats. Il fournit donc à ces derniers une carte SIM sécurisée, fonctionnant sur la 2G, 3G, 4G Lte, ou encore la 5G, offrant une couverture de service dans 214 pays. Elle équipe tous les téléphones mobile ainsi que les objets connectés. Une technologie lancée sur le marché en début d’année, dont le nombre de clients n’a pas été dévoilé. « Si la road map passe par des investissements conséquents en R&D, l’équipe cherchera également à structurer ses effectifs commerciaux », poursuit l’investisseur. En conséquence, Dust Mobile devrait quintupler son nombre de collaborateurs, d’ici les prochains mois, de quatre à vingt personnes.

Conseil juridique Joffe & Associés : (Christophe Joffe, Thomas Saltiel & Charlotte Viandaz).

L’éditeur d’une solution de gestion des adresses IP pour les entreprises boucle un tour de 10 M€ auprès du fonds dédié aux PME techno Jolt Capital, pour renforcer sa présence à l’international.

Déjà rentable en 2012, après un basculement en 2005 vers un modèle d’éditeur, EfficientIP avait choisi de lever des fonds auprès d’A Plus Finance afin d’accélérer son développement international (lire ci-dessous). Sept ans plus tard, le spécialiste français des solutions de gestion des adresses IP, qui possède des filiales en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, à Singapour et aux États-Unis, souhaite encore accentuer son exposition mondiale, et notamment outre-Atlantique. EfficientIP a pour cela abouti à la conclusion de recourir à une nouvelle augmentation de capital. Appuyé dans sa recherche de capitaux par GP Bullhound, le dirigeant David Williamson parvient ainsi à réunir 10 M€ auprès du VC Jolt Capital, lequel investit via son FPCI, Jolt Capital III, levé en 2017. « Nous sommes régulièrement sollicités par des VC américains, mais nous ne souhaitions pas en faire entrer sur ce tour. Jolt, qui cible les entreprises technologiques à l’équilibre, connaît bien notre marché et notre activité », convient le président, qui met également en avant la présence aux États-Unis de Philippe Laval (ex Sinequa, financé par Jolt Capital, lire ci-dessous), chief digital officer de Jolt Capital. La société de gestion rejoint ainsi au capital Tempocap, VC londonien growth late stage, qui a racheté en 2017 les parts d’A Plus Finance. Au terme de l’opération, David Williamson et ses trois associés demeurent largement majoritaires.

21 M€ de revenus en 2019

Fondé en 2004, EfficientIP gère, anime et propose, à travers ses outils, une gestion complète du cycle de vie des parcs d’adresses IP de grands comptes, de plus de 1 000 clients à travers le monde, dont 300 outre-Atlantique. Il sécurise notamment les serveurs DNS (Domain Name System) de ces derniers contre les différentes attaques. Il fournit également des solutions spécifiques pour divers industries et secteurs, comme la finance ou l’éducation. Toujours rentable, il affiche en 2019 plus de 21 M€ de chiffre d’affaires. « En tant que seul acteur non-américain présent sur ce marché aux États-Unis, nous avons décidé de renforcer notre présence sur place », poursuit le dirigeant, à la tête d’une équipe de 120 personnes, dont la moitié travaille en France. Il prévoit entre autres une campagne de recrutement de 20 à 30 collaborateurs d’ici les prochains mois.

Conseil juridique Joffe & Associés : (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz & Johann Mendez).