Catégorie : Deals

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Joffe & Associés (Christophe Joffe, Océane Christman et Clémence Bressolin) conseille Avignon Ceramic, dans le cadre de l’accueil de Capza Transition en tant qu’investisseur principal. Capza Transition investira entre 10 et 20 millions d’euros pour acquérir la majorité des parts de l’entreprise auprès de l’équipe de direction.

 

Cinq ans après avoir réalisé son premier rachat (buyout) avec Adaxtra et Ouest Croissance, qui avaient investi environ 4 millions d’euros pour acquérir la majorité des parts, le fabricant de pièces céramiques techniques et de noyaux, basé à Chérier, vise à franchir une nouvelle étape avec l’aide de Capza Transition.

 

Le processus de sélection, mené par Mazars CF, a été remporté par ce fonds small cap de la plateforme multi-stratégies, qui prévoit d’investir entre 10 et 20 millions d’euros pour prendre le contrôle de cette PME, en partenariat avec son équipe de direction dirigée par Philippe Coulon.

 

« Le dirigeant a examiné les deux scénarios possibles : l’adossement industriel et un second buyout (LBO bis), avec pour objectif principal de préserver le savoir-faire spécialisé d’Avignon Ceramic en France et en Europe, afin de contrer la domination du principal concurrent américain », explique Matthieu Boyé, associé chez Mazars CF.

 

Fondée en 1870, Avignon Ceramic a connu une évolution progressive, passant de la céramique décorative à une niche industrielle axée sur la conception de noyaux céramiques et de pièces techniques. Ces produits sont principalement destinés à des applications critiques dans les moteurs utilisés dans l’aéronautique civile et militaire, le secteur de la production d’énergie et le domaine médical. Cette PME, basée dans le Cher, prévoit un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros cette année, avec une croissance moyenne de 10%, en excluant les effets négatifs de la crise du Covid-19. Plus de la moitié de ce chiffre d’affaires est réalisée dans le secteur aéronautique.

 

L’objectif d’Avignon Ceramic est de poursuivre la diversification déjà entamée dans les turbines pour le secteur de l’énergie, ainsi que dans le domaine médical. En parallèle, l’entreprise étudie des opportunités de croissance externe. Emmanuel Bonnaud, associé chez Capza Transition, qui réalise son treizième investissement dans le cadre de son premier fonds, explique cette stratégie.

 

 

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Le spécialiste de la conception de micro-écrans Oled, signe un troisième tour de table de près de 21 millions d’euros. Conseillés par Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Camille Malbezin et Oriana Castelli), Jolt Capital et Bpifrance mènent cette levée de fonds devant des actionnaires historiques, dans le cadre de l’augmentation des capacités de production et l’alimentation de la recherche et développement de Microoled. 

 

Une nouvelle série de lunettes pleine couleur et haute luminosité pour les professionnels et la première pour le grand public. Microoled cherche désormais à justifier un nouveau tour de table pour renforcer et diversifier son développement commercial, près de trois ans après sa série B de 8 millions d’euros.

 

L’industriel grenoblois, emmené directement par Jolt Capital et Bpifrance, a mobilisé le fonds Innovation Défense pour signer un troisième tour de table de 21 millions d’euros.

 

« Nous avons saisi l’opportunité d’investir dans une société de haute technologie qui a déjà une large clientèle industrielle », managing partner chez Jolt Capital, aux côtés d’un actionnaire historique, Cipio Partners, avec qui nous avons déjà investi. » Ventech, entré en 2023 avec le fonds germano-luxembourgeois, remet également au pot. MicroOled, qui a généré près de 23 M€ de chiffre d’affaires en 2021, dont 95 % à l’export dans 25 pays, veut désormais profiter de ses nouveaux capitaux pour augmenter ses capacités de son unité de production à Grenoble.

 

D’autant que les annonces récentes au sujet de nouveaux casques grand public, qui devraient être disponibles en 2024, stimulent le marché global de la réalité augmentée, toutes applications confondues, y compris dans les domaines de l’industrie ou de la sécurité. Et s’il est possible d’utiliser un smartphone ou une tablette comme porte d’entrée vers cette technologie, les lunettes seront à terme incontournables.

 

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Acquéreur ou Investisseur :  JOLT CAPITAL , Pierre Garnier , BPIFRANCE INVESTISSEMENT , Nicolas Berdou , CIPIO PARTNERS , VENTECH

Société Avocat d’Affaires Acquéreur :  JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Camille Malbezin

Acquéreur Avocat Corporate : MAGS AVOCATS , Johann Charmette , Gabriel Joseph-Deparis

Le groupe international de communication The Independents , acquiert CTZAR, agence pionnière du marketing social media et de l’influence. Joffe & Associés (Christophe Joffe, Mathilde Vasseur et Carla Ferron) conseillait Tsartup dans le cadre de cette opération. 

 

Depuis sa création en 2017, The Independents s’est imposé comme un acteur majeur en réunissant des agences de renom à l’échelle mondiale. Le groupe se concentre sur la stratégie, la créativité, l’événementiel, les relations publiques, la gestion des données et l’influence, et incarne l’excellence dans son domaine. Il regroupe des leaders tels que Bureau Betak, K2, Karla Otto, Prodject, Lefty et The Qode.

 

Devenu une agence stratégique et créative experte des réseaux sociaux, du contenu et de l’influence, CTZAR est passé d’un réseau privé de trendsetters en 2008, spécialisé dans le bouche-à-oreille, à une entreprise qui positionne les marques au cœur des conversations pour émerger auprès des communautés digitales.

 

Ce rapprochement offre à CTZAR une plateforme mondiale dans 10 pays pour renforcer sa présence internationale, notamment en Asie, aux États-Unis, au Moyen-Orient et dans plusieurs pays européens. En outre, les synergies avec les autres agences du groupe permettront d’optimiser la gestion des clients et d’apporter l’expertise de chacune pour répondre aux problématiques de manière globale, tout en tenant compte des spécificités culturelles de chaque marché.

 

Camille Olivier et Thomas Silve, co-fondateurs de CTZAR, déclarent : « Nous sommes ravis de rejoindre le groupe The Independents et cette famille d’agences extrêmement prestigieuses. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre dans l’histoire de CTZAR, avec l’ambition de développer notre présence à l’international et de fournir une expertise locale pour les problématiques mondiales de nos clients. La dynamique collaborative entre les agences facilite une prise en charge efficace des clients à tous les niveaux. »

 

The Independents, qui vient de conclure une importante levée de fonds, prévoit de doubler sa taille d’ici 2025 en acquérant de nouvelles agences complémentaires à travers le monde.

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Juno, une entreprise qui a introduit en janvier 2023 une solution logicielle en tant que service (SaaS) pour la gestion des opérations dans l’industrie, a récemment annoncé une levée de fonds initiale de 3 millions d’euros le 4 juillet. Cette ronde de financement a été réalisée grâce à la participation de Bpifrance, MAIF Avenir, OSS Ventures et plusieurs investisseurs providentiels issus du secteur de l’industrie.

 

L’entreprise, spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion des opérations industrielles qui collecte des données de production, vise à ajouter des fonctionnalités d’analyse à sa plateforme. Pour cela, l’entreprise a réussi à lever environ 2 millions d’euros lors de sa phase d’amorçage, avec la participation notable de Maif Avenir et de Bpifrance, qui ont investi via leur véhicule Digital Venture. Deux business angels spécialisés dans le secteur de l’industrie, dont Benjamin Gauchenot (d’Eolane France), ainsi qu’OSS Ventures, un studio de start-up qui a cofondé la société avec Reda Ouafi et Thibaud Godillot au début de 2022, participent également à cette levée de fonds.

 

En plus de cela, un emprunt d’un montant supplémentaire d’un million d’euros a été contracté, portant le financement total à 3 millions d’euros. En août, la jeune entreprise avait déjà réalisé une levée de fonds informelle d’un montant de quelques centaines de milliers d’euros auprès de proches et de membres de la famille (love money). Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz et Mathilde Vasseur) est intervenu en tant que conseils des investisseurs dans le cadre de cette opération.

 

La solution développée par Juno est spécifiquement conçue pour la supervision des opérations industrielles et peut être déployée en seulement deux mois. Elle permet de remplacer les processus basés sur des documents papier ou des fichiers Excel. Cette solution est largement utilisée dans les secteurs pharmaceutique et agro-alimentaire. Elle offre concrètement des fonctionnalités telles que la gestion de la création et du partage de documents, les flux de validation, la collecte et l’analyse de données en temps réel, ainsi que la mesure des performances.

 

Juno a déployé sa solution auprès de grandes entreprises internationales françaises et suisses. Avec une équipe composée de douze employés, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 300 000 euros en 2022. En plus des secteurs pharmaceutique et agro-alimentaire, le logiciel de Juno suscite également l’intérêt des industries aéronautique et automobile. La société prévoit une expansion progressive à l’international en ciblant notamment les filiales américaines, africaines et européennes de ses clients existants. Dans ce marché, Juno fait face à un concurrent notable, Dizisoft, qui a été acquis en février par Fives.

 

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• Acquéreur ou Investisseur BPIFRANCE INVESTISSEMENT , Jeanne Bouresche , MAIF AVENIR , Timothée Poulain , OSS VENTURES , Renan Devillieres , BUSINESS ANGEL(S) , Benjamin Gauchenot
• Société Avocat d’Affaires Corporate D’ALVERNY AVOCATS , Guillaume Schmitt , Salima Bouaicha
• Acquéreur Avocat Corporate JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Charlotte Viandaz , Mathilde Vasseur , JS LAW , Julia Slama
• Acq. DD Financière 2CFINANCE , Benjamin Bitton , Faustine Million

Retrouvez le communiqué de presse officiel ici.

 

L’équipe Droit Public des Affaires de Joffe & Associés (Mathieu Gaudemet, Marie-Alix Mallet et Pierre Delarousse) se félicite d’avoir assisté Hub One dans toutes les étapes de la procédure (passation, négociation et mise au point) ayant permis l’attribution d’un contrat de concession par la Société du Grand Paris, pour la conception, de financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’un réseau wifi et d’internet des objets (IoT) dans les emprises des gares du Grand Paris Express.

 

Le contrat a une durée de 14 ans et concernera les gares issues du prolongement de la ligne 14, les gares des nouvelles lignes 15 à 18, ainsi que les rames circulant sur ces lignes. Cette exploitation s’effectuera par le biais d’une société de projet détenue par Hub One et la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts et Consignations).

 

La société Hub One, filiale du groupe ADP et opérateur de technologies digitales pour les entreprises, est retenue pour assurer le déploiement du réseau et l’exploitation du réseau wifi et du réseau d’objets connectés dans les gares et les rames du Grand Paris Express. Une société de projet dédiée a vocation à être créée rapidement avec la Banque des Territoires (CDC), en tant qu’actionnaire minoritaire, afin de porter cette concession sur une durée de 14 ans. Elle assurera notamment la connexion des premières gares sur le prolongement de la ligne 14, en juin 2024 en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

 

Au-delà de la connexion internet par WiFi, la société de projet proposera également plusieurs services additionnels tels que des offres de WiFi professionnel, la commercialisation d’espaces publicitaires sur le portail de connexion, un service de connexion pour les passagers en provenance de l’étranger et un réseau Internet des Objets (IoT) qui facilitera les services des professionnels.

Véritable prodige de la conception graphique parisien de calculatrice, NumWorks, conseillée par Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Antoine Lamy et Clémence Bressolin) passe du venture au LBO à l’occasion de son acquisition par Aldebaran, concepteur en robotique,  qui signe son premier investissement de son fonds ATF I.

Il y a peu de start-up qui passent du financement de capital-risque au LBO. NumWorks rejoint ce groupe restreint grâce à une opération de MBO primaire. Cette transaction, facilitée par Alantra, permet à Romain Goyet, le fondateur de l’entreprise parisienne spécialisée dans la conception et la distribution de calculatrices graphiques, qui réalise actuellement un chiffre d’affaires de 15 à 20 millions d’euros, de céder les rênes à son équipe de direction.

 

Léo Solé, auparavant directeur des opérations, devient président, et Clothilde Relin, directrice du marketing et des ventes, devient directrice générale. Emilie Feral, déjà ingénieure au sein de la start-up, est nommée à la tête de la direction de la recherche et développement et des aspects techniques. Cette transition est soutenue par Aldebaran, qui acquiert la majorité des actions en investissant une somme comprise entre 15 et 60 millions d’euros. Il s’agit de la première prise de participation de leur fonds ATF I, qui avait réalisé une première clôture à 130 millions d’euros en juillet 2021.

 

Le processus de collecte de fonds, qui avait pour objectif d’atteindre 300 millions d’euros, touche à sa fin, bien que le gestionnaire ne divulgue pas le montant actuellement réuni. Oriane Durvye, associée gérante chez Alantra, présente l’entreprise comme une véritable pépite technologique française, ayant réussi à perturber le duopole établi par deux géants mondiaux. L’entreprise est rentable et en pleine croissance, suscitant ainsi un fort intérêt de la part des family offices et des fonds agiles. Cette opération se distingue en raison de sa position « monoproduit », ce qui la rend particulièrement attrayante.

 

 

« Nous soutenons donc la direction dirigée par Léo Solé dans son expansion, notamment par le futur recrutement d’un directeur financier. NumWorks s’est imposée en France et notre ambition est désormais de développer sa présence à l’international, en Europe et aux États-Unis. De plus, nous prévoyons de numériser davantage notre gamme de produits. Ce plan de croissance vise à multiplier par deux ou trois le nombre de calculatrices vendues à moyen terme pour une entreprise qui compte actuellement 25 employés » explique Amélie Brossier, présidente-fondatrice d’Aldebaran.

 

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• Acquéreur ou Investisseur : ALDEBARAN CAPITAL PARTNERS , Amélie Brossier , François Darpas , Marjorie Coëdel , Oscar Boisseau , Edouard Lesieur , MANAGER(S) , Léo Solé , Clothilde Relin , Emilie Feral
• Cédant FONDATEUR(S) , Romain Goyet , BPIFRANCE INVESTISSEMENT , Véronique Jacq , Frédéric Le Brun , BUSINESS ANGEL(S) , Pierre Kosciusko-Morizet , Jean-David Chamboredon , Pierre Krings , KIMA VENTURES
• Acquéreur Avocat Corporate MCDERMOTT WILL AND EMERY , Grégoire Andrieux , Maxime Fradet , Auriane Tournay
• Acq. Avocat d’Affaires Fiscal MCDERMOTT WILL AND EMERY , Côme de Saint-Vincent , Paul-Henry de Laguiche
• Acq. Avocats d’Affaires Financement MCDERMOTT WILL AND EMERY , Pierre-Arnoux Mayoly , Shirin Deyhim , Elizabeth Amzallag , Camille Judas
• Acq. DD Juridique et Fiscale MCDERMOTT WILL AND EMERY
• Acq. DD Sociale MCDERMOTT WILL AND EMERY
• Acq. DD Propriété Intellectuelle MCDERMOTT WILL AND EMERY
• Acq. DD Financière D’ORNANO + CO. , Adrien d’Hauthuille , Marie-Céline Kauff
• Acq. DD Stratégique TYTON PARTNERS
• Acq DD IT PENTALOG , Guillaume Pousseo
• Acq. DD Autres MCDERMOTT WILL AND EMERY
• Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A ALANTRA , Oriane Durvye , Marcel Rizk
• Cédant Avocat Corporate JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Antoine Lamy , Clémence Bressolin
• VDD Financière ACA NEXIA , Fabrice Huglin
• Managers Avocat Corporate HOGAN LOVELLS , Stéphane Huten , Alexandre Jeannerot , Thomas Gluzman
• Managers Avocat Fiscalité HOGAN LOVELLS , Thomas Claudel
• Managers Avocat Droit Social HOGAN LOVELLS , Marion Guertault
• Dette BNP PARIBAS (FINANCEMENT) , Nicolas Tariel , BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS , Eric Beasse , CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (CEIDF) , Anna-Lou Grellier
• Dette Mezzanine ACCESS CAPITAL PARTNERS , Martial Lauby , Christopher Underwood , Pierre-Olivier Combes
• Dette Avocat DLA PIPER , Sophie Lok , Matthieu Loonis
• Dette Mezzanine Avocat GOODWIN , Arnaud Fromion , Laurent Bonnet , Charlotte Mouradian
• Conseil Financement LINCOLN INTERNATIONAL , Serge Palleau , Vincent Atanasyan , ALANTRA , Olivier Marquet

Precitrame Machines SA : Retrouvez le communiqué de presse officiel de Precitrame Machine SA ici.

 

Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Blaise Deltombe et Antoine Lamy) conseille la société Precitrame Machines SA, leader dans le domaine de la machine de transfert de précision, dans son acquisition à 100% du capital de ESPI SAS, société spécialisée dans les solutions matérielles et logicielles, de pilotage des machines-outils.

 

« La complémentarité des deux sociétés en termes de compétences et de produits, ainsi que les synergies croissantes entre les mondes de l’usinage et du contrôle ont rendu ce rapprochement évident », stipule  Olivier Voumard, directeur général de Precitrame Machines.

 

Precitrame Machines SA conçoit, développe et produit des solutions innovantes pour la fabrication et la terminaison de composants micromécaniques complexes dans le domaine de l’usinage de précision.

 

Cette opération s’inscrit dans la logique de diversification et de consolidation de Precitrame Machines sur le marché, et permet de renforcer ESPI, tout en garantissant la pérennité des compétences, des produits et des emplois. Établie et reconnue, ESPI reste une entité et une marque propre.

 

Precitrame Machines a réalisé, ce 2 juin 2023, l’acquisition dans son intégralité du capital-actions de ESPI, société Lyonnaise, et de sa société fille ESPI Suisse à Yverdon.

 

Cette acquisition va permettre à Precitrame de se concentrer à l’avenir sur les solutions dédiées à la production et à l’usinage, et placer ESPI comme un leader des solutions de contrôle et de mesure tridimensionnelle à très haute vitesse.

 

Cette opération va également permettre à Precitrame Machines de renforcer sa présence sur le marché Français de la machine-outil suisse, et sa présence à l’international, ainsi que son positionnement comme fournisseur complet de solutions.

Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Aymeric Dégremont, Camille Malbezin, Clémence Bressolin, Virginie Davion et Clément Peillet) conseille le groupe Irbis, spécialiste de l’assurance-vie, dans le cadre d’un LBO primaire aux cotés d’IK Partners en minoritaire, Nextage AM et de Matignon Investissement et Gestion, actionnaires historiques.

 

Le groupe Irbis Finance (Linxea et Irbis solutions), porté par Antoine Delon et Yves Conan, et accompagné depuis 2015 par NextStage AM et Matignon investissement et gestion, ouvre son capital à IK Partners dans le cadre du développement de ses solutions. Cette opération a été pilotée, à l’occasion d’un LBO primaire, par Cambon Partners.

 

Linxea est une plate-forme dématérialisée spécialisée dans la création et la distribution on-line de contrats d’assurance vie ; grâce à cette opération, le nombre de fonds de private-equity disponibles au sein des contrats d’assurance vie et de PER s’élève aujourd’hui à neuf. La société est passée de 20 000 clients et 800 M€ d’encours sous gestion en 2015 à 90 000 clients et 2,8 Md€ d’encours sous gestion aujourd’hui. Le groupe a ainsi multiplié par dix ses revenus en seulement sept ans.

 

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• Société cible : GROUPE IRBIS (LINXEA, LINXEA IMMO, IRBIS SOLUTIONS)
• Acquéreur ou Investisseur : IK PARTNERS (EX-IK INVESTMENT PARTNERS) , Pierre Gallix , Thibaut Richard , Florent Labiale , Paola Ismail
• Managers :  Antoine Delon , Yves Conan , Stanislas de Vasselot , Tiphaine de Labarre , Diane Larramendy , Clément Lemaire
• Société Banquier d’Affaires / Conseil M&A : CAMBON PARTNERS , David Salabi , Nicolas Pirot , Victor Simal Aldea , Alexandre Cuignet
• Société Avocat d’Affaires Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Thomas Saltiel , Camille Malbezin  , Virginie Davion , Aymeric Dégremont
• Acquéreur Banquier d’Affaires / Conseil M&A : FIG PARTNERS , Christophe Muyard
• Acquéreur Avocat Corporate : WINSTON & STRAWN , Grine Lahreche , Audrey Szultz , Vincent Bourelly

 

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Hygie31, véritable référence des réseaux Pharmacie Lafayette et Pharmacorp, acquiert Elsker Group à Roubaix. La société Toulousaine, conseillée par Joffe & Associés (Christophe Joffe , Camille Malbezin et Carla Ferron) dans le cadre de cette opération, prend en effet la majorité du capital de Elsker aux côtés des trois fondateurs.

 

Le développement se poursuit pour Hygie31. La société devient en effet un actionnaire majoritaire du groupe Elsker, acteur important du domaine de la pharmacie, basé à Roubaix. Fondé en 2009 par Cyril Tétart, Alexis et Gaétan Bocahut, Eslker réunit aujourd’hui les réseaux Pharmacyal de 127 pharmacies indépendantes de proximité, en réalisant 225 millions d’euros de chiffre d’affaires, la centrale d’achat pharmaceutique Norcap et le distributeur de matériel médical Mieux vivre à domicile, qui dessert 350 pharmacies et magasins. Il a enregistré un chiffre d’affaires de 245 millions en 2022, en hausse de 12 %.

 

Les fondateurs du groupe, restent à la tête de celui-ci, et estiment l’augmentation des pharmacies du réseau à 200, d’ici à cinq ans.

Le process, lancé en fin d’année dernière par Septentrion, a suscité l’intérêt des acteurs du secteur parmi lesquels quatre auraient formulé une offre.

 

« Le dossier a été très regardé mais, rapidement, Hygie31 a su se positionner pour remporter ce deal », explique Guillaume Dubois, associé au sein du cabinet de conseil M&A. Le groupe toulousain, soutenu par Latour Capital et Bpifrance qui ont pris le relais de FAPI l’été dernier, n’en est pas à son coup d’essai. Début 2022, il a repris Gener +, la holding du réseau de 740 pharmacies sous l’enseigne Pharmacorp et ses 750 M€ de volume d’affaires et, quelques mois plus tard, franchissait les frontières en signant la reprise d’un groupement de 156 pharmacies (200 M€ de revenus) en Catalogne, Ecoceutics.

 

« Ce rapprochement nous permet de consolider notre approche du marché de la pharmacie française en proposant des modèles complémentaires (pharmacie sous enseigne avec Pharmacie Lafayette ou traditionnelle avec Pharmacorp et Pharmacyal) pour conforter la pharmacie comme premier-relais santé des Français, a expliqué son président, Hervé Jouves, dans un communiqué. Il confirme également notre volonté d’accueillir des groupements régionaux de pharmacies de proximité et de les accompagner dans leur développement. »

 

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• Société cible : ELSKER GROUP (LA SANTÉ.NET, PHARMACYAL, NORCAP, MVD)
• Acquéreur ou Investisseur : GROUPE LAF SANTE (HYGIE31) , Hervé Jouves , LATOUR CAPITAL , BPIFRANCE INVESTISSEMENT , FIVE ARROWS PRINCIPAL INVESTMENTS (FAPI)
• Cédant : GROUPE IRD , David Leprêtre , FONDATEUR(S), Cyril Tétart , Alexis Bocahut , Gaétan Bocahut
• Acquéreur Avocat Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Christophe Joffe, Camille Malbezin, Carla Ferron
• Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : SEPTENTRION FINANCE , Guillaume Dubois

 

Saas.group, entreprise spécialisée dans le développement et l’acquisition de startups liées aux domaines des logiciels en tant que service (SaaS), a annoncé en ce mois de mai 2023, son acquisition de Beekast, une plateforme collaborative française accompagnant les entreprises au quotidien dans la création, l’animation et le suivi de réunions et formations. Cette acquisition vise à renforcer la présence de Saas.group sur le marché français.

 

L’acquisition de Beekast fait suite à celle de Crosstalent en France, fournisseur d’outils RH pour les moyennes et grandes entreprises et s’inscrit dans la volonté du groupe de renforcer sa présence sur le marché français, où l’entreprise compte désormais près de 40 salariés. Beekast, société fondée en 2015 par Yassine Chabli, fondateur et CEO de la start-up, compte aujourd’hui plus d’un million d’utilisateurs actifs sur près de 1000 entreprise partenaires (dont Google, l’ESSEC ou encore Action Logement Services).

 

Grace à cette acquisition, Beekast continuera d’être une entreprise française indépendante, renforçant ainsi la présence de Saas.group sur le marché français. Saas.group a en effet acquis quatorze entreprises à ce jour, dont Beekast, Crosstalent, Tower, Rewardful, Prerender, Juicer, Seobility, et d’autres. Avec près de 180 employés, répartis sur une vingtaine de pays différents, le groupe cherche à développer et proposer des solutions de développement en ligne, et du commerce électronique, auprès des entreprises spécialisées dans le marketing, des ressources humaines ou encore dans la formation en ligne.

 

Joffe & Associés (Christophe Joffe, Charlotte Viandaz et Oriana Castelli) est intervenu auprès des actionnaires de Beekast dans le cadre de cette opération.

 

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• Acquéreur ou Investisseur : SAAS.GROUP
• Cédant : M CAPITAL PARTNERS , BRIGHTEYE VENTURES , SOFIMAC IM , PARIS BUSINESS ANGELS (PBA) , VAL’ANGELS , FONDATEUR(S) , Yassine Chabli , Said El Haddati , Quentin Georget
• Société Banquier d’Affaires / Conseil M&A : NFINANCE , Guy Cohen , Adrien Rousseau
• Société Avocat d’Affaires Corporate : JOFFE & ASSOCIES , Christophe Joffe, Charlotte Viandaz et Oriana Castelli
• Société DD Autres : MARSH , Audrey Levy-Corcos
• Acquéreur Avocat Corporate : ORRICK , Gergana Rodriguez-Bacarreza